西八村，有个不得了的汉子，姓沈行三，绰号沈三，自幼随慈禧太后的“引路侯”董諦齋习学少林武功，武功了得，能窜房越脊、飞檐走壁，日本没来以前，哨聚山林，打家劫舍，日本来了以后，被土匪姚万臣拉去入了伙。姚万臣亲日，他也跟着亲了日。后来看到日本烧杀抢掠，自己却作帮凶，良心发现，整日暮气沉沉，这一信息被**人发现，派人说服，弃暗投明，当了八路军。
因沈三有一身好武艺，这沈三，就经常被派到敌战区，去侦察敌情，搜集情报。一日，沈三接受了任务，化妆成一个卖柴的庄稼汉，赶着毛驴，来到了南口的日本哨卡前，日本哨卡挨个搜身，搜到沈三跟前，沈三从容不迫，日本兵混身上下摸了个够，竟没搜出半点儿违规东西。沈三打着毛驴往镇子里走，迎面开过来一队黄协军，沈三扭脸歪头，拉低帽檐，打着毛驴匆匆而过。沈三进了镇子，正准备找关系探测军情，忽然哨声连天，市民们如惊弓之鸟踢踢踏踏跑回家中扭身关门入屋躲藏起来。远远呐喊声起，“抓沈三哪！抓沈三哪！沈三进城啦！沈三进城啦！”原来刚才过去那队皇协军，有一个当兵的和沈三在皇协军里同过事，他刚才和沈三打了个照面，看此人好生面熟，可又想不起来是哪一个，琢磨了一阵，突然想起，是他们一个小队的小队长沈三，他把此事报告了带队的小队长，小队长报告了中队长，中队长报告了日本人，日本人立刻宣布戒严，捉拿沈三。
这沈三听得抓他的呐喊之声，从驴驮的柴火驮里，抽出双把盒子枪，插入腰中，紧跑几步钻入小胡同。沈三七拐八拐，跑到了一个大宅院前，他翻身一跃跳入院中，躲在夹道子里，躲了半个时辰，听得这家主人非比寻常。他潜身入正房，洽遇一丫环模样之人从里屋走出 ，这丫环看到所来之人，张口结舌怔住，说不出话来，沈三用枪一指让他回屋，丫环扭头回屋，沈三随后而入，看到有一三十出头妇人正歪在炕上抽大烟。沈三问那妇人道：“你们当家的是谁？”
妇人哆哆嗦嗦言道：“我们当家的就是那钟翻译官啊！”
提起这钟翻译官，沈三哪里不知，因这沈三当过皇协军小队长，和这钟翻译官曾有过几面之交。沈三言道：“钟翻译官几时回来？”
“吃中午饭时就回来了。”沈三看了看墙上的挂钟，已是十一点多了，言道：“你们不要害怕，我是钟翻译的故交，多日不见，想看一看钟翻译。”
不一刻，钟翻译归来，抬腿进屋，影在屋门后的沈三用匣子枪顶住钟翻译的后腰眼子言道：“不许动！我是你的老朋友沈三，多日不见，今日登门拜访，你不反感吧？”
钟翻译猛不定遇到意外，愣了片刻，回答道：“老朋友啦，请还请不到哪！您登我府是我的荣耀！岂有反感之理”转身对丫环又道：“还愣着什么，快去给我的朋友备饭，我们哥俩要喝上两杯。”
沈三言道：“我的处境你也知道，我的为人你也知道，我干什么的你还知道，经我之手处决过多少汉奸你可能不知道！你可别跟我耍滑头！如跟我耍滑头，我的枪子儿是不讲交情的！”
钟翻译言道：“岂敢！岂敢！沈大爷有什么需求尽管吩咐，都是中国人，都是炎黄子孙，一个老祖宗没掰开，您有什么当紧的，兄弟我鼎力给您办就是了！”
“如此就好，今天的形势你也看到了，我今天到你这里，不求你别的，夜里把我送到火车上，送我坐火车出南口。”
“这个好办！这个好办！等我晚上下了班，我就把您送上火车，请问，您要到哪里去？”
“晚上你还要去上班？你上了班，我还出得去吗？我已经跟你说过了，不要跟我耍滑头！耍滑头对你是没好处的！晚上你就不要上班了！”
“啊？我不上班，日本人不干啊？他们会怀疑我嗒！”
“不要打岔！你现在打电话给日本人，就说，你中午吃东西没吃“磕服”闹肚子啦。”
钟翻译拿起电话，向宪兵队长松野秀男请假，松野秀男电话里说：“你的在家好好养病，我的一会派大夫去给你看病，”
钟翻译言道：“太君！不必！太君！不必！我家里有药，吃吃就好！吃吃就好！”
对方不由分说，梆叽一下子把电话撂了。
钟翻译满头渗出了汗珠子，摊开两手言道：“这可怎么办？这可怎么办？”
沈三道：“什么怎么办？
“一会儿，宪兵队长松井秀男就要到我家来啦！”
“怎么办？你看着办！如果我让日本人发现喽，我这两只匣子枪的厉害你是知道的！你知道枪子是不长眼的！仗要是在你家打起来，结局是什么？你应当清楚！我要在你家出了问题，八路军会饶你吗？你也是读书人，你知道！历朝历代，哪个侵略者在中国占长过？其它我也不多说了，你就好自为之吧！
说话之间，有咚咚敲门之声，松井秀男高喝：“钟的开门，我的带大夫来看你！”
钟翻译对沈三言道：“事情紧急！不开门于理不通，不开门更会引起松井秀男的怀疑，您哪，暂且规避一时，藏在我的大立柜里吧！，等我把他哄弄走，有什么事咱们再说。”
丫环前去开门，松井秀男带着一个军医，两个荷枪实弹的日本兵走进了钟翻译住的北屋，钟翻译，呲牙咧嘴，扎挣着要起来，松井秀男示意不要起来，军医前来听诊，钟翻译道：“我的病我知道，我吃饭太急，压了风，没大碍的，着着暖儿就会好的。”
军医拿了些止痛消炎的药放在炕头上，嘱咐了吃法，松井秀男嘱咐钟翻译好好养病，然后，蹬着大皮鞋咔咔走了。
日本人走了，钟翻译松了口气，沈三从立柜里走了出来，言道：“我在这里不能久留，今天夜里必须走，你护送我上火车……”
眨眼到了夜里，沈三言道：“把你的衣帽拿出来，给我换上。”钟翻译拿出了自己的长衫礼帽，沈三穿戴整齐，钟翻译和沈三一左一右并肩而行，来到火车站，镇上的戒严还未撤销，火车站上站着盘查的两队日本兵。钟翻译咦哩哇啦说了一阵子日本话，日本兵把钟翻译和沈三放了行。钟翻译护送沈三上了火车，沈三怕出意外，没让钟翻译下车，火车哐当哐当钻进大山，过了八达岭，来到康庄火车站，沈三让钟翻译护送出火车站，沈三消失在了夜幕之中。
沈三下了火车，钻入夜幕之中，从山道又回到了西山抗日根据地。
沈三明明让人看见进了南口镇，却几次没有逮着，人们把沈三越传越神，南口的日本人越听越害怕，越害怕越想逮住沈三。
一日，特务报告：“沈三正在马坊一户人家里逗留。”马坊离南口只有三里，日本宪兵队骑上大洋马挎着洋枪，举着东洋刀，一路杀来。
话说，这天情况紧急，队伍上派沈三到马房一家交通站来取情报，沈三把马栓到交通站院里的树上，和交通员还没说上三五句话，只听院子里栓着的那匹马仰头咴咴滥叫，沈三大叫不好，飞奔到马身边，解下马缰绳，飞身上马，打马向西跑去，沈三刚走，日本人的马队就到了，日本人看看地下马蹄印，拿起望远镜向西望去，远处一人骑在马上正在飞驰，日本军官举起指挥刀吼道：“嘎给给！”小日本骑着大洋马一溜风似的没影了。沈三像箭头子似的前边跑，日本人像风一样在后边追，看看就要追，沈三回头就是几枪，两个日本兵噗噗掉于马下，日本人举枪噹噹也打，沈三躲避鬼子子弹，一会侧于马身右边，一会儿匍匐于马身子左边，一会又藏于马腹下，日本骑兵追了十多里地，打了十多里地，竟没追着，竟没打着，人说，一个马跑，总跑不过两个马，马多了，相互竞争，你追我赶越跑越快，沈三看后边的鬼子马队越追越近，扭头噹噹又打了几枪，趁着道路拐弯，策马拐进了路边的棒子地，把马揞在地上，他趴在马的身旁，张着两支盒子枪的大机头，瞄着前方。
日本人骑兵风一样跑过，跑出二里多地，不见了追逐目标，站定，拿着望远镜四外搜索目标，搜索了半天，找不到一点儿踪迹，只得悻悻而归。
从此后，沈三越传越神；沈三能耐越传越大；被派去执行任务的次数越来越多。马坊离南口只有三里地，沈三从西山过来，一到马坊，两眼就放出了异样的光，审视着夜间的情景：窥视着南口的情况。经沈三次策划，炸了南口工厂的大烟囱，炸了南口水厂的水柜，扒铁道，绞电话线，使得南口的日军整日不得安宁。
南口日军视沈三为眼中钉肉中刺。一日，沈三又去南口执行任务，刚过日本人的卡子走入交通中街，迎面走过了两个头顶礼帽，戴着墨镜，挎着盒子炮的特务，沈三昂首挺胸而过，那两个特务猛回头叫道：“沈三！站住！”沈三机灵灵抖擞了一下，抽出盒子枪回身两个点射，两个特务应声而倒，这天正是集日，交通中街，大街两厢，瓜果梨桃，牛羊猪狗摆了两大行小贩高声叫卖，卖者买者相互划价，两声清脆枪声，惊得买者卖者大惊，相互争逃，闯翻了挑子，踩烂了水果，羊儿咩咩叫，狗儿汪汪咬……
戒烟哨响，日本兵抗着三八枪，蹬着大皮鞋，挨门挨户搜查进镇“捣乱”的沈三。