黄帝在烈山留了一少部分军兵守城，其余军士倾巢出动。黄帝胯下金麒麟，腰悬金柄龙蛇剑，率领诸路人马趁着月黑风高夜静悄悄地出发了。
这时在烈山旁的密林之中，埋伏着铁拐李率领的一支军兵，眼看着黄帝的军队从烈山出来了。
黄帝的大队人马悄悄向蚩尤营寨摸去，夜静得很，一点风都没有，天空像墨一样黑，伸手不见五指，只有点点星星在眨眼。大约走了五十里，蚩尤的营寨模模糊糊出现在眼前。黄帝严令道：“悄悄摸上去，不许出声音，谁弄出动静，定斩不饶。”
蚩尤营寨一团漆黑，一点灯光都没有，摸到营寨跟前，一看哨兵林立都像木头一样直挺挺地站着。黄帝突然大吼一声：“冲！”随后军士们呐喊一声，猛冲上去。栅栏被撞翻，军士们蜂拥而入。黄帝胯下金麒麟第一个冲进寨去，大队人马紧随其后。冲进去一看，整个大寨空空如也，那些哨兵都是假的，这才知道上当了。
这时，伏羲、燧人、元始天尊、广成子、云中子、雷震子、太乙、惧留孙、玉鼎、文殊、普贤等仙人从天而降，直捣中军大帐。帐内黑乎乎的，啥也看不清。突然帐内灯火通明，伏羲定睛一看，帐内只有三人，葛二两、猪八戒坐在当中，而孙悟空双手抱胸倒挂在棚顶。葛二两一看伏羲来了，蛤蟆嘴一咧，两只小眼睛变成了两条小细线，酒糟鼻在灯光的映照下闪闪发光，嘿嘿冷笑道：“葛某早已算到你要来，在此等候多时了。”
孙悟空“嗖”的一下从棚顶上跳了下来，道：“俺老孙早已等的不耐烦了。”
猪八戒腆着大肚皮，咧着猪嘴扯嗓子鹦鹉学舌似的喊道：“俺老猪也等的不耐烦了。”
伏羲一看葛二两早有准备，他怎么知道我要来，难道他真的能掐会算？还是我的计划泄密？又一想，管他那么许多，既然来了，能把这三个家伙打死也不枉此行。现在趁着人多力量大，此时不动手更待何时？伏羲一咬牙喊了一声：“上！”舞动八卦神盘便扑了上去。
这时只听号炮一响，营外喊杀之声四起。风伯、雨师、夸父、后羿、四小鬼分别带着自己人马，兜着黄帝军兵的屁股就杀了过来。黄帝已经知道上当，骑着金麒麟，手握金柄龙蛇剑，率领队伍反身杀出来，就在营外与蚩尤军相遇，展开一场混战。
风伯、雨师拦住共工：“共工休走。你等偷营劫寨，早已被我家大将军算到，现已布下天罗地网，就等你来投，若此时投降还来得及，若敢不投降就让你粉身碎骨。”
共工一听气得嘴歪眼斜，牙咬得“嘎嘎”直响，脸上的肌肉“嘣嘣”直跳。就凭你们俩也能拦得住我共工的去路？共工更不搭话，怒目圆睁，挥大戈就迎上去。风伯知道不是共工的对手，他避开锋芒，不直接与共工交战，马上摇动无形扇，顿时狂风骤起，把共工的军士吹得东倒西歪，滚的滚，爬的爬。
“风伯休要猖狂。”共工大吼一声，一跃而起，跳到风伯雨师的头顶，挥大戈向他俩砸来。风伯雨师急忙躲闪，也一跃而起跳到空中。
现在两军已经混战在一起，分不出彼此，风伯想行风行不了，雨师想布雨也布不了，他俩左右为难。
共工又腾空杀来，风伯雨师慌忙迎战，他俩哪里是共工的对手，几个回合就被共工打得落荒而逃。共工又返回地面对风伯雨师的军兵一阵狂杀，之后带领自己的军士冲出包围圈。
夸父和后羿截住风后，风后正带领军兵向外冲，突然前面一个像小山一般的人物挡住去路，慌忙勒住五色神牛，风后一看是夸父这个傻大个，只听夸父瓮声瓮气地说道：“风后，识时务者为俊杰，现在投降还来得及，否则脑袋就搬家了。”
风后看是夸父挡住了去路，后面还有后羿，很难冲出去，便好言对夸父道：“夸父你也是俞罔的臣子，为何随蚩尤造反，做这不忠不孝的事？”
夸父道：“竟说废话，我压根就不是俞罔的臣子。”
风后故意惊愕道：“怎能说不是俞罔的臣子？岂不知‘普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣’吗？”
夸父嘿嘿一笑：“我不认识俞罔，只认识我大哥。”
“你······”风后不知说什么好，用镋指着夸父，“把路让开！”
“嘻嘻”夸父一笑，讲起了条件：“你若胜了我手中的大棒我就让开，若胜不了就投降。如何？”
风后咬牙切齿，不再说话，催动五色神牛，手持镔铁镏金镋向夸父和后羿冲来。后羿命弓箭手射住阵脚，不让风后的军兵冲出去。夸父身体高大，犹如小山一般立在那里，手里拿着青铜大棒，足有碗口粗细，专等风后过来厮杀。风后也是文武双全的战将，作战经验丰富，此时的形势必须带领军士冲出去，否则死路一条。他骑着五色神牛风一样冲到夸父面前，举起手中的镔铁镏金镋向夸父砸来，夸父接架相迎，抡起青铜大棒从下往上一撩，大镋砸在大棒上“当”的一声巨响，震得两个人手臂发麻，“噔噔噔”都向后退了数步，勉强站稳。
后羿一声令下：“放箭！”弓箭手举箭就射，箭如雨点般的射向风后的军士。箭头带着火苗，火苗突突乱跳，吱吱燃烧着，中箭着火的军兵满地乱滚，哭爹喊娘，嗷嗷直叫，死的死伤的伤。
风后抡开大镋，拨开箭雨再次冲过来，面对夸父和后羿尽管风后勇猛，但也实在不是对手，几次冲杀都被夸父和后羿打了回去。
风后的后面就是黄帝，黄帝由应龙和女娲、女魃保护着。风后必须为黄帝的安全着想，必须保证黄帝的安全，不能出现任何差错。风后几次冲锋都被夸父和后羿打了回来，黄帝震怒，对应龙、女娲、女魃道：“跟着本王，冲！”说着抽出金柄龙蛇剑，一催金麒麟便直冲而去。
风后一看吓一跳，想拦为时已晚，面对夸父和后羿这样的战将，黄帝一旦有个闪失他担当不起，赶紧催五色神牛冲在黄帝的前面。这时只见夸父和后羿的侧面波涛翻滚，一员大将骑在独角兽上，手持大戈风一般杀了过来，风后一看是共工，顿时喜出望外。
夸父和后羿被共工一冲慌了神，手下的军士也撒腿就跑。黄帝、风后、应龙、女娲、女魃与共工合兵一处，合力将夸父和后羿打退，冲出包围。
四小鬼兜着力牧的屁股从后面杀来。力牧杀进蚩尤的营寨，一看里面空空如野，能看见的都是假人，知道上当了，立即带兵转身往回走。进来容易出去难。
这时四小鬼扯着没有阳刚之气的嗓子嚎叫着，一纵一蹿地举着鬼头大刀带着军士杀过来。力牧的军士一看这四个家伙的长相，脑袋三扁四不圆，脸色青的青，紫的紫，绿的绿，兰的兰，呲牙咧嘴，怪眼圆翻，而且飘飘忽忽跟魂灵一般，早已吓得屁滚尿流，撒腿就跑。
力牧一看这仗还没打呢，军士就跑了一半，气得力牧无可奈何，带领剩余的军士，鼓起勇气，催胯下黑骏马，舞动双鞭迎着四小鬼就冲了过来。四小鬼也不含糊，奋力截杀，企图把力牧拦住。但力牧实在勇猛，双鞭舞动如飞，挂动风声呼呼作响，尽管四小鬼的本事也相当了得，四把大刀围着力牧转，就是靠不上前。力牧怒目圆睁，挥动神鞭，尽全力击打四小鬼。四小鬼被打得上蹿下跳，左闪右躲，就是奈何不了力牧。力牧率领军士冲出包围，与冲出包围的黄帝、风后、共工合兵一处。
而此时在营寨的中心，中军大帐之内也正打得热火朝天。在一个小小的帐篷之内大仗，根本施展不开。元始天尊一看此地狭小不便打仗，这么多人施展不开，他鼓起腮帮子猛地一吹，一口气把中军帐吹飞了，变成了一片空地。
伏羲、燧人、元始天尊、广成子、云中子、雷震子、太乙、玉鼎、惧留孙、普贤等在这片空地上将葛二两、孙悟空、猪八戒团团围住。这三个家伙是蚩尤的主心骨，是他所仰仗的靠山，把他们三个解决掉，蚩尤也就完了。
伏羲手握八卦神盘奋力向葛二两砸来。这八卦神盘平时是伏羲的座驾，坐在神盘上飞来飞去；战时也是他的称手的兵器。他最恨的就是葛二两，这个长着一个大酒糟鼻子，丑陋无比，一看就令人作呕的家伙，就他支撑着这个叛贼蚩尤。所以一见葛二两气就不打一处来，挥八卦神盘就砸了过去。
葛二两既不挡也不架，而是抡起大酒瓶子迎着伏羲的八卦神盘就砸了过来，两个奇怪的兵器碰在一起，一声巨响，火光冲天，两个人“噔噔噔”倒退数步，又忽的冲向对方你砸我挡缠斗在一起。
燧人一个箭步冲上去，要帮助伏羲双战葛二两，突然一个钯子向他砸来，他忙举风火钻一挡，定睛一看，一张猪脸，一个长长的大嘴巴，小眼睛，大耳朵的家伙映入眼帘，猪八戒。正腆着大肚皮，举着九齿钉钯向他砸来。
以前也和猪八戒多次交手，知道猪八戒的本事，能耐大，本领高，力大钯沉。燧人不敢怠慢，忙拨开九齿钉钯，抖风火大钻就刺。钻尖火苗突突乱跳，钻尖指向哪里，火苗就烧向哪里。燧人披头散发，衣服宽松肥大，长袖飘飘，脚踏火烧云，上下进退灵巧自如。
猪八戒还真没把燧人放在眼里，过去与燧人打过交道，知道燧人的本事，光凭单打独斗，燧人根本不是猪八戒的对手。满以为三钯五钯就把燧人打趴下了，没想到十几个回合下来，燧人的枪法纹丝不乱。
燧人虽然手握的是大钻，但使的却是枪法，刺、扎、点、撩、拨、打、砸、挡、磕一丝不乱，更是神出鬼没，反倒使猪八戒有点手忙脚乱。
猪八戒暗暗佩服，燧人真乃神人也。
但是猪八戒怎么也不能让燧人嚣张，重新抖擞精神，九齿钉钯舞动起来风声呼啸，离老远就能听到呼呼的响声。猪八戒力大钯沉打在风火钻上，震得燧人双手发麻。但燧人的风火大钻，火苗突突乱跳向猪八戒烧去，猪八戒不得不躲躲闪闪，想一下战胜燧人还真不容易。
元始天尊也与孙悟空厮杀起来，他曾经大战过孙悟空，知道孙悟空的厉害。他手中的如意金箍棒，不知让多少神兵天将，妖魔鬼怪，英雄好汉魂飞丧胆。但是我元始天尊却不怕你，你会使金箍棒，我也让你这猴子看一看我元始天尊也会使金箍棒。他一念咒语，三尺玉如意立刻变成了一根如意金箍棒。
孙悟空一看，噢！元始老儿挺会玩儿啊，你的玉如意变成了我的金箍棒，我的金箍棒何曾不能变成你的玉如意？孙悟空口念咒语，喝了一声：“变！”金箍棒立刻变成了三尺玉如意。
现在两个人掉了个个，元始天尊使如意金箍棒，孙悟空则用三尺玉如意，两个人不分青红皂白又打在一起。俗话说，一寸长一寸强，一寸小一寸巧。孙悟空手里的玉如意短小精悍，适合于贴身近打，再加上孙悟空身材小巧灵活，往前一窜，死死地贴近元始天尊。
两个人缠缠绵绵，粘粘乎乎，叽里咕噜打得不亦乐乎。
元始天尊想离孙悟空远一点，好发挥金箍棒的优势，但孙悟空就像狗皮膏药一样，死死地贴住元始天尊，使元始天尊揭也揭不掉，甩也甩不开，真是无可奈何。
广成子、云中子、惧留孙、太乙、玉鼎、普贤这些弟子本想帮助元始天尊打孙悟空，但他俩紧紧贴在一起，而且滴溜溜乱转，打得难解难分，分不出你我。弟子们干着急，帮不上手。这时不知怎么孙悟空往后一退，与元始天尊拉开距离，广成子、云中子、雷震子、惧留孙、太乙等一看有机可乘，心想，我们一下冲过去把你这猴子打死就得了。想罢“呼啦”往上一冲。这时孙悟空手托玉如意往上一举，口念咒语，顿时玉如意光芒万丈，强光刺得这些人睁不开眼，一下又退了回去。
元始天尊也被刺得双眼紧闭。
元始天尊大惑不解，猴头的金箍棒变成的玉如意怎么也能放光？而且光芒万丈，刺得人睁不开眼。他哪里知道，这如意金箍棒在东海龙王那里做镇海之宝的时候，就光芒万丈。
再说铁拐李所率领的人马，眼看着黄帝率领大军离开烈山，城里留的军士不多。他们换上黄帝军的军衣号铠，从密林之中出来，到城下叫门。
守城的军士问道：“哪里来的人马？”
吕洞宾答道：“我们是从有熊国来的。知道大王与蚩尤作战不利，帮助大王来打蚩尤的。”
守城的将军举火把一照，看到城下的军士军衣号铠和自己的一样，确实是自己的军队，吩咐道：“打开城门。”
城门大开，铁拐李一挥手，军士们蜂拥而入。铁拐李骑着那匹瘦马，一步三摇，走两步退一步，晃晃悠悠也跟着冲了进去。一阵厮杀，铁拐李很快占领了烈山。
天亮了，黄帝领着风后、共工、力牧、应龙、女娲、女魃等惶惶奔回烈山。到了城下高声叫道：“赶快开门，大王回来了。”
这时一声梆子响，城上的旗号立刻变了，一杆大旗高高竖起，旗上大书“蚩尤”二字，又有数面小旗分别写着李、吕、韩、蓝、何等字。
黄帝一看大吃一惊。这时铁拐李拄着大铁拐爬上城头，伸头往下一看，朗声大笑道：“公孙轩辕，这回你的大军师没有算到吧？烈山又被我们抢占啦。哈哈哈。”
黄帝气得浑身颤抖，两眼喷火，对风后、力牧、共工喝道：“给我攻城！”
共工、应龙、女魃腾空而起。
铁拐李大喝一声：“放箭！”
顿时箭如雨点般地向城下射来。同时铁拐李、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、何仙姑也腾空而起迎战共工、应龙、女魃。
城上的箭像雨点般的往下射，风后、力牧怕黄帝受伤，赶紧保着黄帝向桑平逃去。
共工、应龙、女魃一看黄帝都跑了，还打什么呀，跑吧！也向桑平逃去。
在蚩尤营寨里中军大帐的空地上，伏羲、燧人与元始天尊和他的弟子们正酣战葛二两、孙悟空、猪八戒。孙悟空举着金箍棒变成的玉如意正光芒四射，刺得他们睁不开眼睛。尽管睁不开眼也没有退却的意思。
对伏羲和燧人来讲，杀掉葛二两这是千载难逢的好机会。十几个仙人再加上他们俩，难道还打不过他们三个？尽管孙悟空厉害，尽管葛二两和猪八戒不一般，而他们面对的是元始天尊这帮仙人。孙悟空不在元始天尊之上，虽然猪八戒和葛二两比广成子、云中子他们高一点，但好虎架不住一群狼啊！人多势众，论实力要比葛二两他们强得多。
元始天尊和他的弟子们更不能退却，葛二两和孙悟空是他们的两大仇人，仇人相见分外眼红，此时不报仇何时报仇。
葛二两的心里有点打鼓，面对强敌，若猴哥抵挡不住，他们三个将呜呼哀哉。孙悟空的心里从来就没有害怕二字。想当初大闹天宫之时，单枪匹马面对众多天兵天将都没有害怕过，就是被投进太上老君的八卦炼丹炉里也没害怕过，现在面对这么几个破老道，何怕之有？
广成子、云中子他们闭着眼睛往上冲，誓要置葛二两、孙悟空、猪八戒于死地。
孙悟空一看这样打下去对自己不利，毕竟势单力孤，而人家人多势众，看样子这些老道们不把他们三人打死誓不罢休。心想不跟你们玩儿了，不给你们点颜色瞧瞧，你们也不知道俺老孙的手段。想罢孙悟空从身上拔下一把毫毛，口念咒语，“噗”吹了一口仙气，这把毫毛一下变成一群大黄蜂，疯狂地扑向伏羲、燧人、元始天尊、广成子、云中子、太乙、惧留孙、玉鼎、普贤、雷震子。
伏羲反应最快，一下跳起来坐上八卦神盘“嗖”一下飞走了。
燧人尽管勇猛，但也抵挡不住群蜂的叮咬，将风火钻舞得风雨不透，用火将身体挡住，然后脚踏火烧云一溜烟地跑了。
他俩跑了，广成子、云中子也跑了，师弟们一看两位师兄都跑了，也跟着跑了。
元始天尊早就顶不住了，但碍于脸面，师父先跑怕人耻笑，所以死扛，回头一看弟子们早已跑的一干二净，他也别装勇敢了，跑吧，他也跑了。
他们也来到烈山，一看旗号变了，八仙在城上耀武扬威，只好投奔桑平。
蚩尤和葛二两率军再次进入烈山，在帅厅聚集众将，当着众将的面重奖四小鬼。每人黄金百两，帛十匹。赏罚鲜明，有功者赏，有过者罚，其他众将也一一获得奖赏。之后，葛二两心头忽然一动，命人拿来笔和帛，刷刷点点在帛上写了几个字，命人送到桑平，交到黄帝手中。