话说浙江清溪县方腊，这因唐高宗永徽年间，曾有清溪女子陈硕贞叛据睦州，自称文佳皇帝之故，视清溪为龙兴之地，暗道这道王气当应验在自己身上。方腊故此萌生了野心，对后事不管不顾了，借着朱勔引发的民怨，公然挑了头，号称圣公，建元永乐，面南称孤，相应地设官置吏，公然自成一国，与北宋朝廷分庭抗礼。
各方豪杰，眼瞧着是个机会，皆放弃正业不顾，纷纷投奔方腊。于是，方腊手下，遂聚集起了八大天王，本领高强，逞凶江南。方腊因此气势嚣张，志在必得，率民变大军，驰骋疆场，威不可当。
你道这八大天王是谁？
原来这八大天王乃是：
第一大天王，乃南离大将军、元帅石宝。
石宝系福州人氏，惯使一口宝刀，名为劈风刀，可以裁铜截铁，遮莫三层铠甲，如劈风一般过去，瞬间裁透。若要劈人，更是锋利，刀过处，人头落地，刀锋之上，并不沾半点血迹。
除此之外，还惯使一把流星锤，重约百余斤，把在手里，如玩木锤一般，就是个劲大。那石宝最值得称道的是，兵法娴熟，颇懂阵法。
第二大天王，乃宝光如来国师邓元觉。
邓元觉乃歙州僧人，名号宝光如来，俗姓邓，法名元觉，惯使一条禅杖，乃是浑铁打就的，重达五十余斤，人皆称其为护国的国师，有万夫不敌之勇。
第三大天王，兵部尚书王寅。
王寅原本是歙州山里石匠出身，惯使一条钢枪。王寅手中这把钢枪，神出鬼没，万夫莫挡。因王寅颇通文墨，有些谋略，故被方腊加封做了文职，官爵是兵部尚书，掌管领兵权之事。
第四大天王，乃皇侄方杰。
这方杰长得人高马大，身强力壮，惯使一枝方天画戟，有万夫不当之勇。他乃年纪后生，精力充沛，一枝戟使得精熟。每逢上阵，一马当先，冲锋陷阵，叱咤风云，勇不可挡。
第五大天王，镇国大将军厉天闰。
历天闰惯使一杆长枪，枪法娴熟，可谓是神出鬼没，每逢大战，皆有斩获，号称江南长枪王。
第六大天王，小养由基庞万春。
庞万春乃江南方腊国中第一个会射弓箭的，其箭法百射百中，不在梁山神箭手花荣之下。
第七大天王，枢密吕师囊。
吕师囊原来是歙州富户，因献钱粮与方腊有功，遂官封为东厅枢密使。吕师囊幼年曾读兵书战策，常演绎八卦阵法，自称当代诸葛。这厮惯使一条丈八蛇矛，武艺出众。吕师囊手下，统辖有十二个统制官，名号“江南十二神”，皆武艺高超、勇猛顽强之士。
第八大天王，护国大将军司行方。
司行方惯使一把大刀，任杭州四大元帅之一，方腊太子南安王方天定部下，勇力过人。
当时，方腊受到乡民拥护，自称圣公，按照北宋朝廷的体制，设官置吏，编充军队，随即打出杀朱勔的旗号，发动起义。方腊担任自任义军的统帅，摆兵布阵，运筹于帷幄之中，以期决胜于千里之外。
方腊部下，皆头着各色毛巾，作为义军标志。
起义之初，方腊匪众，并无刀剑。先乱之处，皆乃乡僻小镇，朝廷力量薄弱。那方腊匪众，呈一时之勇，靠拳殴棒击，出峒骚扰，渐次拿下帮源峒周边一些地方。
方腊原本是借了乡民之力，谋个人享受之实，因此上并无什么正义可言。于是，方腊匪众，霸据乡间，毁民庐，掠民财，所有妇人孺子，一律掳至帮源峒中享乐。
方腊自择其中美妇娈童，供奉朝夕。剩余者尽赏党羽，作为仆妾，以拢人心。一时间，胁从者数万，乃勒为部伍，出攻清溪。
清溪乃起义军要攻占的第一座县城，城中驻有朝廷兵马。出征清溪前，枢密使吕师囊觐见方腊。
吕师囊冲方腊行礼毕，奏道：“启奏吾皇，吾国刚刚兴起，军队刚刚组建，兵士尚无军械，攻伐峒边小地，自是不成问题。然而，清溪乃县级建制，驻有宋军正规部队，此番进攻清溪，必遭宋军截杀。如此，该当如何？臣奏请圣上慎重考量也。”
方腊闻言，思量许久，诡异一笑，对吕师囊说道：“枢密使不必忧虑，朕自有妙招。”
吕师囊闻言，秉道：“大军即发，大战即起，还请吾皇明示为是。”
方腊道：“吕枢密使，待会出征清溪，可令前军尽驱妇女童稚，以引诱宋军。另命军士，于道上挖建众多陷坑，表面伪装，里面尽置竹尖，待引诱宋军赶将过来时，尽皆跌入坑中，统被戳死，那时，我们取了他们的军械，再行进军清溪。”
吕师囊闻言后，直道高明。
当即，吕师囊辞别方腊，返回驻地，遂挑选众多妇女童稚，如此这番地交代一番，让他们为前驱，沿着大道，只管往清溪招摇而去。
随后，吕师囊安排军士，于路尽挖陷坑，命将竹子削尖，倒插于陷坑内，表面伪装，然后将起义兵马埋伏于周边，专等宋军追赶来时，一起杀出。
一切安排停当，吕师囊派兵士伪匿于妇女童稚之中，尽驱妇女童稚先行。
当时，两浙都监蔡遵、颜坦闻听方腊起义，为害乡里，顿时大怒，急率兵五千兵马，出清溪，星夜往讨。
蔡遵、颜坦率兵抵达息坑，正值方腊前队到来。蔡遵、颜坦勒马停住，放眼去望，不禁先惊讶起来。只见那方腊前队，并不见有赳赳武夫，又不见有甚的利械，只有妇女若干，童稚若干，欢腾跳跃，招摇而来。
但见那妇女仍搽脂抹粉，惟服饰多系道装，手中各执拂塵，仿佛是戏剧中的师姑。那童子面上统加涂饰，红黄蓝白，无奇不有，或梳发作两丫髻，或翦发成沙弥圈。行进中，那妇女童稚，遥对官军，嬉笑憨跳，轻松自如，全不像是要打仗的样子。
蔡遵、颜坦及部下官军见此状，皆面面相觑，心中甚是疑惑，还道方腊有甚么妖法，遂勒马停住，不敢前进。
蔡遵骑在马上，观察许久，不见有冲杀迹象，甚是惊疑，意欲领兵后撤。
蔡遵遂对颜坦说道：“颜都监，兵家之事，虚虚实实，不可不防。眼看着方贼作妖，恐有欺诈，当慎重为好，不如引兵先撤，看他有何番用计后，再行杀回不迟。”
颜坦本是粗率，闻听蔡遵之言后，哈哈大笑。笑毕，颜坦便诘笑蔡遵道：“蔡都监也过于小心了。明摆着，此乃方腊那厮惶惑我军之诡计，如此雕虫小技，有何足怕？眼下，大军切莫撤退，你看我尽驱兵马，杀尽了这帮妖孽。”
蔡遵终是心有疑惑，说道：“怕有不妥，还是慎重为是。”
颜坦哪里听得进蔡遵之言，挥了手中长枪，大声命令道：“手下听令，进击！”
颜坦遂督军进击，兵戈所指，那妇孺吓得到处乱躲，没命般地乱窜了去，皆呈惊慌之态。颜坦见状，哈哈大笑，因此放胆杀入，命军士急追妇孺，悉数捉来，莫让跑了。
那妇孺久居山间，惯于山路行走，猛然见大军杀入，慌乱中，均穿林越涧，四散奔逸，不多时间，一行数里，甚的妇孺都不见了。偌大的山谷中，也并无一人，惟剩得空山寂寂，古木陰陰。
明显是方腊设下的计谋。然而，那颜坦杀得性起，哪顾得上深思，直道既是方贼设计，能拿俺大军奈何？！故此，颜坦不管好歹，只管驱兵直入，向前力追。
宋军得令，遂急往里追，正行间，突听得一声号炮，震得木叶颤动，不由得人，毛骨悚然。
颜坦见状，吓得大惊，举头四顾，又不见什么动静，煞是可怪。
众将士皆捏着一把冷汗，足虽急行，面惟四望，不防扑蹋扑蹋的好几声，一大半跌入陷坑，连颜坦自己也连人带马，坠了下去。
两旁山谷中，跳出许多大汉，手执巨梃，一半乱捣陷穽，一半扫荡余军，可怜颜坦以下千余人，一古脑儿丧命坑谷。
初时，后队统领蔡遵，闻报前军得手，不再疑虑，也依次赶上。然而，蔡遵所统之兵，与颜坦所统前军，相隔已远，并未得前方战况之确实消息。
蔡遵统兵，渐渐的行入山谷中，猛闻后面一阵鼓噪，料知不妙，急忙令军士返回，退将出来。蔡遵领兵还至谷口，顿时叫苦不迭，那谷口已被木石塞断了。
这时，山上又发几声炮响，随即有无数大石，抛掷下来。
蔡遵所统军士，不被击死，也多受伤。军士顿时大乱，惊慌失措中，不知该怎么办了。
蔡遵见状，督令军士，移徙木石，以便通道。
那方腊匪党，岂会让你宽松？这时早已大声鼓噪，持梃追到，冲杀官军。
官军受到攻击，乱中加乱，失了次序，任方腊义军，左批右抹，一阵横扫，个个倒毙。蔡遵禁弹不住。混乱中，被一匪兵，冲至蔡遵跟前，抬手一枪，刺死在地上。
至此，方腊之众夺得甲仗，才有刀械等物。
吕师囊得报，大喜，紧急奏报方腊。
方腊闻报，遂令吕师囊，乘胜追击，夺取清溪。
吕师囊亲率众军，加速急进，赶至清溪城下，将清溪城池团团围住，昼夜攻打。清溪城中，知县闻听蔡遵、颜坦战死，早已惊恐万分，哪里还能组织起有效抵抗。
吕师囊遂率方腊匪军，没费多大力量，便攻破清溪城池，进入城中。
清溪知县被方腊匪党搜获，于县衙前斩首示众。
方腊后军陆续进驻清溪县城。
吕师囊与众将汇集，又布置兵力，进攻睦州。
睦州知府闻知清溪失陷，知县被斩首示众，皆惊慌失措，惶恐万分。
方腊大军兵临城下，将至壕边，发布公告，声称：“有天兵相助，赶紧投诚，否则蔡、颜覆辙，即在目前”云云。
是时，江浙一带，承平已久，不识兵革，就是郡县守吏，汛地将弁，也只知逢迎钦差，保全福禄，并未尝修浚城濠，整缮兵甲，一闻方腊到来，好似天篷元帅下降，无可与敌，都逃之夭夭，逃得一个不留。
方腊遂破陷睦州。
方腊攻陷睦州后，稍事休整，即派吕师囊带兵西下，攻取歙州。
战火很快又燃至歙州城下。