关羽应付了东吴使臣，全力整兵备战。
没人知道，吴使臣与关羽周旋时，陆逊的使者早已从自家所属荆州领地出发，通过交趾郡，走山路到宛温，把蜀中布防情况摸了个八九不离十。
这帮使者非常机灵，他们三路出发，一路联系南中各酋长，一路联络蛮王孟获，一路联系益州豪族雍闿，劝他们趁蜀中空虚之时，起兵造反，必获大利。
他们献上吴主送出的珍宝，这三股势力果然被说动，皆暗中集训兵马，伺机造反。
远在长安的刘备对东吴的这一动作毫不知情，他的作战文书就没断过。
他下诏上庸三城，以及荆州三郡，要他们调齐精兵全力攻打坚城重镇襄阳，打不下来没事，但必须帮他吸引魏军主力。
关羽奉命出战，照例仍留关索、马良等人守大本营。
刘备建汉后，为了对付北方的曹魏，在汉中地区建立了北伐的军事基地。
为了打通军粮输送要道，他在汉中与关中之间开通了四条主要道路，这就是著名的子午道、傥骆道、褒斜道和金牛道。
蜀汉还在汉中设置了重要军事关隘白水关，白水关周围的山上布满了烽火楼。从白水关到国都成都四百里间设置了一系列的亭障馆舍，以保障邮驿的正常运行。
在与东吴交界的荆州地区，大将关羽也在沿江设立了军用通信的“斥堠”，烽火台从后方一直通达襄樊前线。
现在留太子刘禅守成都，刘备和诸葛亮一直坐镇长安，所以的军事命令全从长安下达。
休兵这段时间，诸葛亮利用他培养的间谍系统，成功的联系上了魏中郎将、御史中丞徐庶！
徐庶和函谷关守将交情匪浅，他受诸葛亮的指示，暗中劝服函谷关守将趁夜举事，烧了魏旗，举起汉旗，迎接汉军入关！
那守将为图富贵，被徐庶说动了。
果然，他受到了刘备的重赏，官位倒在其次，光赏钱就赏了四千万。
徐庶和曹家这笔陈年恩怨，那也是一笔旧帐了。
徐庶是刘备的军师，刘备敬他，就像敬祖宗一样。
当年刘备这个著名的百败将军，自从有了徐庶作军师后，打一仗胜一仗。
管你曹仁还是李典带队，爱谁谁，来一个揍一个。
刘备简直要高兴疯了。
后来曹操捉了徐庶他娘，以老娘的笔迹写信逼他投降，徐庶只能挥泪告别心中的明主。
哪知这事还有后续！
徐母知道儿子弃明投暗，竟然气得上吊自杀了！
徐庶把曹家人恨到骨头里了，还留下了徐庶进曹营，一言不发的典故。
因为他发誓终生不为曹家设一谋！
现在曹操死了，他对这曹丕更没啥好感，利用这机会，竟然又回到了刘备麾下！
“陛下！可否再让臣，喊你一声主公！”徐庶抱着刘备的腿，哭拜于地。
刘备哭得眼泪把前襟都湿透了！
他抱着徐庶，重重地点头：“嗯！”
然后啥也不说，就是痛哭。
哭够了，徐庶说：“天可怜见，庶复有得见故主之时！有孔明作丞相，大汉中兴有望矣！”
刘备当即兴奋地说：“朕现在缺个太尉！需要元直来任此职！”
徐庶，字元直。
徐庶笑中带泪。
洛阳城有两道险关。
东边是虎牢关，当年董卓在此关一挡，十多路诸侯谁也进不来。
洛阳西面是函谷关，此关闭关，依然是谁也进不来。
所以这洛阳城还真是形胜之地。
徐庶对此处地形最熟，哪里不易行兵，哪里最薄弱，易攻打，他是了如指掌。
有他作向导，刘备率诸葛亮、赵云、黄忠、魏延、马超、姜维等将领起大兵攻打洛阳，只三日，洛阳北门被攻破。
守将自杀，郡守举印投降。
虎牢关从外打，极难。
而从内部打，那可就太简单了。
不出两日，虎牢关守将亦投降了汉帝。
刘备令马超、魏延守虎牢关，拨给他们精兵三万。
这俩将军每人赏钱五千万。
刘备带着诸葛亮、赵云等文武重臣拜祭光武庙。
汉太祖高帝刘邦定都长安，刘备先前已经拜过高祖庙。
汉世祖光武帝刘秀定都洛阳，现在刘备来拜他。
“汉室后嗣，汉景帝中山靖王之后刘备，继承祖业，光复大汉！求二位圣祖保佑！”
“朕将来要在自己的太庙中，让诸葛丞相、庞军师、徐太尉、二弟关羽、三弟张飞、赵云、马超、黄忠、魏延、侄儿关索等文武大臣配享！”
“天佑大汉！山河重开！逆贼皆灭！”
……
刘备的声音在寂静的大殿中回响。
刘秀的雕像看着他，仿佛在嘉许。
刘备出了祖庙，群臣山呼万岁。
刘备激动得喜泪长流。
他幼年时在家中的千年古桑下乘凉，就把它当成天子的羽葆车盖，想要身披龙袍，一统天下，重振祖业。
今天他在群臣的协助下，夺回了汉朝二都！
这一生的轨迹，恰似梦幻一般。
转眼间，他已是老耄之人。
须发皆白。
唯心中那团梦想之火未熄！
汉献帝被曹丕弄到河内山阳郡，当山阳公去了。
刘备自己打的天下，断然没有拱手再让给汉献帝的道理。虽然刘备一开始的旗号是匡扶汉室，意思是效忠汉室，辅佐汉帝打败其它诸侯，自己是绝无称帝的。
但现在既然当上皇帝了，那该走的礼节还是得走的。
刘备派人慰问了山阳公，山阳公表示，都是刘家人，陛下的能力胜我这废人太多，陛下能承继汉统，嗣武二祖，我心甚慰。
这样一来，场面上的事走完，刘备继续当他的皇帝，争他的天下，山阳公继续在家里孵豆芽。
谁也不碍谁的事。
滞留洛阳的所有曹家俘虏，包括曹洪，尽被汉帝斩首。
曹操的女儿，长得对不起观众那种，赶回菜园子种地，稍微有点姿色的，刘备纳之。
蜀汉军威大振。
曹丕一天也坐不住了，每天坐在龙椅上，就如坐针毡。
用御膳时，生怕有人毒他。
太尉贾诩病逝后，骠骑大将军司马懿是他唯一的指望。
他问计于司马懿，司马懿建议派使臣与吴再次结盟。
曹丕急不可耐的派出使者去与孙权通好，魏吴两家再次暗中结盟。
关羽牵制魏军主力的任务既已完成，率军回江陵。
三国再次进入了短暂的平静。
而就在形势看起来对刘备最有利的时候，太子刘禅突然发来边关急报：
蛮王孟获起兵犯境，雍闿、高定等人造反，与蛮王孟获勾结，边境千里之地，全部陷落！
还有一封急报：儿臣来不及等待父皇的圣旨，救兵如救火，儿臣已派蜀大将陈到前去平叛，虽暂时挡住了叛军，但无法收复故土，请父皇立时裁断！儿臣恐久则生变！
刘备急忙发诏书两封，调丞相诸葛亮即刻入蜀，亲统蜀中军队平灭南蛮王。
另一封诏书发给荆州关羽，令他务必防备孙权和魏贼的夹攻！
刘备在结尾愤恨地说：“待平定此事，朕定要让孙权这朝秦暮楚的狗贼付出代价！”