上回讲到此时空帖木儿不仅没死，还成功入侵明朝，消灭了明朝的西北边防军，引发南京朝野震动。
“哈密之战”惨败导致了明朝的西北边防军主力尽失，消息传到江苏后，顿时引发了南京“应天府”震动。
而“明太宗”朱棣此时正准备将“大明帝国”的都城从“应天府”的“南京城”迁都到“顺天府”的“北平”（北京市），起初还主观认为“帖木儿”大军入侵只是普通边患，可没想到敌人竟然如此来势汹汹，让本朝的西北主力军一战而空，就连老将宋晟也以身殉国，让朱棣感觉事态不妙，毕竟此刻，明朝的西北屏障已失了！
然而，明朝至今还不清楚“帖木儿”军规模大小和战略规划，让心急如焚的朱棣接连下令给锦衣卫，全力负责彻查此事。但此时，“帖木儿大军”已经完全进入了明朝西域境内，光是精锐骑兵就超过了16万人！
“帖木儿大军”正在西北地区四处攻城掠地，所到之处，所向披靡。不久后，朱棣终于弄清了“帖木儿”大军的战略意图，那便是攻占北京，复辟元朝，恢复蒙古对全天下的统治，故第一攻击目标就是“元大都”。
“哈密之战”后，原本被明朝打残甚至打废的“鞑靼”、“瓦拉”两个最大的蒙古部落也蠢蠢欲动，一边赶紧派人去西域跟“帖木儿”取得联系，表示对其马首是瞻，一边加紧进攻明朝的长城沿线，尤其是“九边重镇”。
此刻，百战余生的朱棣立刻意识到，若不立刻坐镇北京，将很可能会导致北方局势进一步恶化，甚至会发展到完全不可收拾的地步！于是，朱棣决定立刻迁都北京，而著名的“三大营”也随着朱棣移师北上。
与此同时，朱棣派大将丘福总领山西、河南等地的明军，得33卫14所共计25万大军。其中，配备“中原战马”的“机动兵”有17万人，剩下8万皆为步兵，奉命立刻开赴西北，以全力阻挡“帖木儿”大军继续东进。
丘福是“靖难之役”中居首功的大将，曾受过朱棣亲封为“淇国公”，为“太子太傅”。丘福出生行伍，因“靖难之役”后的天下暂无重大战事，导致这位曾经的“领军大将”赋闲在家，无所事事，感觉无聊，正郁闷。
如今，恰逢西域戎狄之化外蛮夷“帖木儿”大军入境，西北边疆乃至中原战事又起，正是自己建功立业的好时机，若能受命克敌，必将留名青史。于是，丘福很是期待地领兵出征，并信誓旦旦要为君主分忧。
“淇国公”丘福受命后，调动了山西、河南以及“三大营”中部分明军主力，共得“中原骑兵”19万人马，顿时信誓旦旦，踌躇满志。不过，朱棣知道丘福急于求战，便严令他不可轻举妄动，只管与敌人对峙即可。
与此同时，“帖木儿”也观察到了明军的动向。他率领主力大军到达明朝的西北边疆后，一边加紧收集补给，一边分兵攻取各地明军把守薄弱之处，兵锋已破“嘉峪关”，即将长驱直入陕西西安这座汉唐都城。
此时的战略焦点已经集中在了古城西安附近，而“淇国公”丘福也准备以西安为中心，吸引各处敌军前来围攻西安，待其疲惫后在一举突击破敌。如此一来，求富便将西安周围城市里的兵力撤防，将补给于兵力都击中到了西安城中。丘福的部署使得“帖木儿”大军迅速攻占了西安周围的城市，并对西安形成包围。
这时，“帖木儿大军”开始猛烈攻城，而丘福问得战报后也是大喜，毕竟凭借“九朝古都”的城高池深，必然会极大削弱敌军的攻击力，时间一长就必然会鞑靼损耗敌军的战力。这时，立功心切的丘福开始犯错。
他已顾不上朱棣对他的忠告——只管与其对峙，不要轻举妄动。于是，丘福放着皇帝诏令不管不顾，只顾调动大军前往西安与敌人死磕。也难怪，“帖木儿”大军整理围攻西安无果，但城内兵力、粮草充足，甚至还有余力去攻击城外敌军。如此一来，便让丘福更加藐视“帖木儿”，觉得敌酋不过尔尔，不足为虑。
待明军的各路兵马汇集后，19万大军因受限于后勤补给跟不上而行军速度缓慢。丘福也知道“兵贵神速”，于是不停地催促大军加速前进，但天公不作美，又开始降下大雪，使得大军前进变得更加艰难起来。
朱棣得知丘福出兵后大怒，连发诏令命他就地屯驻，但丘福以“将在外，君命有所不受”为由，拒绝执行朱棣的命令，反而更加催促各路大军强行进发。到了西元1405年11月，明军的大部分已到了西安地界。
但连续急行军已导致人困马乏，疲惫不堪，继续休整。但“淇国公”丘福以为胜败在此一举，并且还嫌弃步兵行进太慢，便将骑兵中的精锐抽调出来，组成了一支两万余人的“前军”，马不停地突袭敌军大营。
就在丘福的“前军”骑兵穿过“潼关”，抵达西安南部的蓝田之际，明军斥候却发现有大股敌军骑兵接近。
丘福接到汇报后认为，可能是敌人给养不足，不得不派出一部分骑兵四处劫掠物资而已，但部将王聪、李远等意识到可能有危险，便极力劝阻丘福撤退。但是，丘福却始终都听不进去，并严厉斥责道“军令如山，违令者斩！”于是，丘福率先策马前进，命士卒随后而行，众将不得已而与之同行，一起赶赴冒险。
可是，大军还没走出十里地，忽然听到四面八方传来了排山倒海的马蹄声，原来是“帖木儿”大军已经从四周围攻过来，如潮水般汹涌而至。然而，明军骑兵都还没来得及展开阵型，就已经被敌军截成数段。
由于“帖木儿”大军中的“撒马尔罕重装骑兵”善于近战突破，故使这路明军骑兵遭到分割包围后纷纷被击落马下。如此，明军大败。两万騎兵被敌军重重包围后各个击破，無一人一骑逃脱。这就是冒进的下场！
但到了最后时刻，“淇国公”丘福展现了名族气节，他与众将为了避免被俘虏丧失尊严，纷纷在阵前自刎而亡。这让“帖木儿”军中的不少中亚将领们深感震撼，毕竟中亚草原上打不过敌人而选择投降很正常。
“淇国公”丘福因轻敌冒进，致使两万大军被围歼。西安守军听到南面杀声震天，知道是朝廷援军到了，便尽出城后全力袭击围城的敌人军营，但敌军营垒坚固，而明军又攻不得法，损兵折将，徒劳无功。
紧接着，便是丘福的后续部队也遭到了“帖木儿”大股骑兵的攻击，因主帅阵亡，大军一片混乱。这时，各将领缺乏上级统一指挥，彼此不够协调，导致辎重堵塞通道，又遭敌军骑兵追杀，损失极其惨重！
没过多久，西安陷落。而这些敗报也接二连三地送到了朱棣的案头，让他心急如焚，彻夜难眠。此时，这位身经百战的皇帝已被战斗惨烈气氛感染得潸然泪下，而随他在“靖难之役”中起兵的几员大将之中，张玉早年战死，朱能正筹备着征讨安南（越南）抽不开身。于是，朱棣才临时决定派丘福领兵上阵。
朱棣本以为丘福作为一员跟随自己多年的老将能沉得住气，没想到即使自己有了“万全之策”，却依然遭受惨败。由于明军连遭惨败，而“帖木儿”的下一个目标便是“元大都”（北京市），故鞑靼寇瓦拉寇边了。
一时之间，大明江山似乎有种立足未稳之感，而早已被朱元璋用武力强行推翻的“蒙元朝廷”大有复辟之势。虽然烽火连天，但朱棣此时已不能再向百姓增加赋税，因为山东的“唐赛儿起义”已成燎原之势，若再给百姓增加负担，那岂不等于火上浇油？到时候，恐怕自己要面对元朝末年“蒙元朝廷”所面对的危机。
权衡之下，朱棣只好命令郑和延迟下西洋，先打开东南“海禁”，让郑和住持中外贸易大局，以缓解朝廷的财政压力。与此同时，“淇国公”丘福惨败之后，山西、河南防务空虚，让“帖木儿”大军得以长驱直入。
因“北京”所在的“顺天府”西南并无天然屏障，唯有加强大同、太原等地作为北京外围军事屏障的防卫力量了。尽管朱棣接连下旨增强北京周围的军力布防，但令他吃惊的是，“帖木儿”并未按照之前预想的入侵路线进军，而是兵锋转向东南，从南阳至汝宁，越过“凤阳府”而进攻“淮安府”。很明显，这是要攻打南京！
至此，“中亚霸主”帖木儿与身经百战并夺得皇位的朱棣，这两位“绝代枭雄”终于有机会面对面厮杀了。于是，朱棣急忙下令调集了北方各处的可战之兵合力围堵“帖木儿大军”，而后者却过城不占，直扑南京。
双雄对决，一触即发。
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