征服了乌驰合帝国，兀疆开始谋划进攻天外天二层的贝莱伦帝国、加德兰帝国、格斯特帝国。在乌驰合宫殿中，兀疆坐于殿上，萨加侧立一旁。
“孤下一步要拿下天外天的其余三国，萨加王可有良策？”
萨加巴不得兀疆赶紧离开，于是进言道：“那三国所处的位置是陛下闯过二层天，进入三层天的必经之所，因此，陛下一定要夺取三国。”
成江思虑缜密，他谏言道：“尤卡曾赴天外天借兵，对那里可谓轻车熟路，陛下可带上尤加和尤卡。”
兀疆转头带着笑意问：“萨加王舍得吗？”
萨加爽快地说：“陛下尽管驱使！”
兀疆对殿下的尤加、尤卡笑着说：“大巫师和武痴将军没有异议吧？”
“愿听陛下调遣！”尤卡、尤加齐声应道。
兀疆直问道：“既然尤卡将军曾去过天外天，能给孤讲讲那三国的情况吗？”
尤卡吊着独臂，走上前，道：“三国位于二层天的边缘，三国的后方就是天然屏障，至今未闻有哪位大神能穿过此屏。”
兀疆继续问：“那三国的军事实力与乌驰合大军相比，如何？”
尤卡稍停顿了一下，又转头瞧了瞧萨加。萨加故作无知，眼视别的方向。
“实言相告，不要说谎！”兀疆叮嘱道。
“三国互成犄角之势，易守难攻，而且国风彪悍，很少有听闻他们曾屈服过！”尤卡道。
人参精听到这儿，向兀疆建议道：“陛下可派尤卡将军先赴三国，说服其投降，如若不降，在攻取不迟！”
“嗯――主意不错！尤卡将军，孤封你为先锋，若能劝降三国，你头功一件！”兀疆赞赏道。
“遵旨！”
于是尤卡领命，先行一步出发了。
兀疆扛着霸宇魔刀，腾地站起身，高声宣令：“成皇及诸位将军，随孤出征。”
……
尤卡为了节省时间，便直接赶到三国共同设置的中心关卡，该关卡分三路分别直通三国的都城。尤卡告诉他们，黑龙帝马上就会赶到。
带着口信的兵士快速地回返，汇报各自的国王。三位国王马上就亲率大军，匆忙地赶到关卡处。他们在行营中共同接见了尤卡。
“你怎么又来了？”贝莱伦国王问。他身形修长，瘦骨嶙峋，但精神矍铄。
“我奉黑龙帝委托，前来劝三位国王归降。”尤卡开场就说明了来意，让国王们惊诧不已。
“你凭什么叫我们投降！”加德兰国王厉声问。他身材魁梧，体魄如熊，看的出，力气不小。
“听说过霸宇魔刀吗？如今它就在黑龙帝掌中。而且黑龙帝已经攻取了天龙国和乌驰合帝国，希望三国也早日归降。”
“是混沌之初，创世神威迫天地离分的霸宇魔刀吗？”格斯特国王惊奇地问。他脑袋膨大，一副智慧样子，而肢体相对肥弱，与大头明显不成比例。
“我们商议之后，再答复你，如何？”聪慧的格斯特国王问。
尤卡只好同意。
……
时间过得很快，尤卡仍在焦急地等待，屡次三番去催促，得到的回答还是正在商议。直到兀疆带领成皇等天龙来到时，二天层边缘三国也没商议出个所以然来。
兀疆问：“孤交给你的任务完成得怎么样？”
尤卡也很恼火，怒冲冲地道：“他们三位国王说，商议后再回话，可拖到现在，仍无结果。”
成江一边思索一边说：“尤卡将军很有可能中计了！他们或许在拖延时间，准备抗拒天威；将军可曾对他们提起陛下的霸宇魔刀？”
“提过了，似乎没什么特别的反应。”尤卡回想了一下，说。
“岂有此理！随孤前去看个究竟！”兀疆一脸怒气，大步跨向天外天三国的大军营寨。
……
三国的营寨布置得极为巧妙，分左、中、右军，相互照应，严丝合缝，阵前形成半圆弧形，来敌若从前方进攻，必会受到来自扇面的多点打击。
成江仔细观察了对方阵营，沉着地说：“陛下，天外三国之中不乏军事奇才，要小心提防才是！”
兀疆也有同感，他点了点头，又向前走了几步，喊道：“孤乃黑龙帝兀疆，叫你们三位国王出来答话！”
半晌，从对方军阵中冒出三位身着褐、紫、灰三色战甲的将军，兀疆一瞅，原来是曾同盟过的霍尔、忽卫、卯凯将军。
“黑龙陛下，我们三国曾是你的同盟，现在怎么也向盟友下黑手啦？”霍尔将军言语中带着几分讥讽。
兀疆冷冷地笑了笑，道：“孤偶得创世神兵――霸宇魔刀，已拥有统霸寰宇之威势，过去的乌驰合帝国已经甘心臣服，尔等天外小国怎能例外！赶紧唤你们国王出来，孤在此受降。”
卯凯将军语气也强硬起来：“没问题，先过了我们这一关，你要怎么样都行！”
兀疆见软的不行，遂将肩扛的霸宇魔刀抬起，刀剑点地，托在手中，怒目注视着对方军阵。
“防御――”忽卫将军一声令下，列在后方的铁甲大军齐步前踏，三位将军顺势淹没在军阵之中。
“哈哈哈哈！”兀疆放声大笑：“就这也想对抗孤的霸宇魔刀！”
兀疆高举魔刀，然后快速地劈下……
只听对方军阵中，忽卫又在急声下令：“队列变形――铜镜大阵！”
三国军阵的头排武士猛然退后，举着巨大铜镜盾牌的兵士整齐跨步上前。
……魔刀的刀之光痕透着一股寒气冲向那排紧密衔接的长带状铜镜。
一叶银白色刀光在一块块参差不齐的铜镜的反射下，生成了几百叶甚至上千叶光痕，朝兀疆所在的方向纷乱地散射过来。
兀疆心头一紧，很自然地用宽阔的魔刀刀身遮挡住自己。
在兀疆身后的成江及众天龙，由于精神集中，都及时地躲开了。
唯有排在最后面的兀氏兄弟，精神萎靡、不集中，等刀光漫射过来时，只好挨刀了，他们一个个先后打起了滚，因为在兀氏兄弟之中，没有几个是真心臣服黑龙帝的。
兀疆听到身后“嗷嗷”直叫，回头观瞧，忍不住怒道：“你们几个不想活，就硬挺着吧！”
“哎哟哟……黑龙陛下，万岁万岁万万岁……”逼不得已，兀氏兄弟们强迫自己叩头臣服。
“陛下，先将铜镜大阵打散！”成江在后面提醒道。
兀疆闻言，左手握住魔刀，右掌集聚真气，呼地击出。
“嘭”――长带状的铜镜阵瞬间破开一个大口子，后面的成江、暴雪、雨花天龙也纷纷攻击，将手持铜镜的兵士完全击溃。
“放毒箭！”对方军阵中，忽卫将军又在大喊。
只见几十万大军应声齐射，箭矢漫天飞来，犹如遮天的黑雨倾斜而下。
兀疆躲在魔刀刀身之后，动弹不得，唯恐受伤。成江等天龙也疲于应付，腾不开手展开攻击。
这时，又是已名声在外的口臭王担当起了重任，他一边挡箭，一边向外侧悄悄溜移，想避开箭矢的覆盖面。
兀疆见状，在魔刀的掩护下，纵身跃到口臭王身边，将他拎住。
口臭王明白黑龙帝的意思，急声道：“陛下带我到上风处！”
兀疆立刻就明白他的用意，带着他疾步闯出漫天的箭网。成江等天龙也一边防御一边后撤，渐渐退出了箭矢的攻击范围。
在三国大军二里外的上风口，兀疆放下了口臭王，道：“你在这发功，孤躲远一些！”
说完，他腾上高空，朝远处飞去。
口臭王看着兀疆远去的身影，摘下面罩，露出那发霉发黑的大嘴巴，憋足气力，猛地吐出一口仙气儿，那仙气儿无色无形，顺风朝三国大军蔓延开去。
没过一会儿，在三国大军中，“哐啷啷、叮铛铛……”丢盔弃械的声音此起彼伏，铁甲兵士纷纷眩晕栽倒。
……
等了好一阵子，兀疆和众天龙才一边说笑着，一边走入三国大军军阵中，周围一片狼藉，兵士横七竖八、东歪西倒。
成江从阵中找到了三国国王，并用冷水把他们泼醒。
“早知现在，何必当初，瞧瞧，受这份罪！”看着三国王晕头晕脑的样子，兀疆想不乐都不成。
……