北胡首领吾夷子率10万大兵南犯，秦王病弱。秦二子固守朝廷。秦后派西云道长、奶娘云溪带领齐云山部分精锐兵士和秦二子的卫庶兵士前往边境，迎击北胡。
二子在朝。
秦后对秦王说：“我们宜早立新主，安其心意。”
秦王身体渐弱，无语。见秦后言及此事，觉得自己大势已去，为国家安，定当早立新主，造福百姓。
“爱姬，好！就依爱姬所奏，早作定夺！”
秦后与秦密语曰：
“大王，你可知二儿子何所思？”
“莫非帝位？”秦王恍然大悟。
次日，秦王早朝，宣左右臣工，册立新主。
秦王命黄门郎官宣诏：“建元二年，后秦帝身体日颓，另立新主。”
二王子欣喜，不曾想父王之爱己，自己早有立新君之意。自己久经沙场，年轻气盛，身经百战，胜多败少。从燕归来后，日夜操练，严密军纪，力量日强。而今父王果然如他所愿，让位于他。他能不欣喜吗？
他疾步上前，向父王拜谢。随即父王移位，正其君威：“赐二世，享尊贵荣华，成天下威德。”
“谢父皇恩典！儿臣当竭尽全力，报效国家。”秦二世庄严宣誓，众臣山呼万岁！
是时，玄依已经成了秦太后。
秦二子回想自己近来所行，竟有所悔悟。俗话说：“知子莫若母！”秦二子从燕归来后所思所想，并不曾瞒过玄依的慧眼。他与北胡私相往来，也全在秦玄依所旨意的宫女眼中。故玄依示意秦王立他为新主，拯救国家，回归安宁。
可是，二王子所派细作已去北胡暗中勾结，此时悔之已晚。
西云道长、奶娘云溪带领精锐兵卫直往北胡地界，因二子与北胡约定好时间，他们暗中隐蔽至边界处之一穹庐凹地的四周高处，两边通道高处，亦着人暗中把守。
当西云道长、云溪的军队走过一马平川的草地后，就发现前面是一座大山，挡住了去路。西云道长平时擅长在山上作战，但是，这个地方，因还没有到达北胡地界，西云道长寻思，赶路要紧，就从隘口进入山里。当秦兵大部分进入山里时，看见前方是一片硕大的山坳凹地，如果两边出口的关隘有埋伏，将是极险之地。西云道长一见，大呼：“不好！全体将士们，我们恐怕中了暗算！我们必须全力奋战，甚至舍弃生命，才有可能获得生机！准备迎战！”
西云道长话音刚落，四周的山上喊声四起，埋伏的北胡士兵从四周山上涌了下来。
山坳中的秦兵紧急应战，西云道长脸色骤变，心想：“天哪！这是怎么一回事？此命休矣！”云溪稳住心神，说：“西云，别慌！赶快迎战！我跟你竭尽全力，杀出一条血路，冲出山坳！”
西云道长备受鼓舞，恢复常态。他一看，这一个偌大的山坳，正是进无可进，退无可退的险要之地，只有杀将出去，才能保存一部分的士兵。他们奋力抵挡冲击下来的北胡兵将，发誓保护主帅冲出重围。狭路相逢勇者胜。
西云道长和云溪的兵将们拼将热血护山河，保护西云道长、云溪快速冲向出口。山坳中的将士们与北胡兵交战，奋勇迎敌，也有一半兵士死伤！西云道长、云溪到了出口时，又一队北胡兵士在出口杀将过来，好在西云道长和云溪轻功了得，才从狭路隘口飞上山顶，小部分精锐逃出穹庐湾，得以保全。
此穹庐几百里，秦之兵士，尸横遍野，血流成河，悲兮惨摧，气壮山河！
饮北胡将士血，慨当以慷！
护齐云之忠义，气壮如钢！
刀枪相击兮，声调铿锵！
胡山巍巍兮，目睹苍凉！
黄河萦带兮，贮泪非常！
山呼奋进兮，声悲断肠！
壮士浩气兮，勇之国殇。
二世想到自己的荒唐，退朝细思极恐，立即派兵士追击，希望能挽回秦兵的损失，可为时已晚，西云、云溪之兵将遭到重创。心中悔意不迭！但已无法挽回。西云道长、奶娘云溪在北胡兵士的拼命追击之下，且战且走，被北胡追击至阴山脚下，此战未能力敌北胡。
秦后所派之兵兵败而回。二世无力挽回，静默无语。
北胡皇帝直接南来，要二世允其将公主和亲，才不会再往南进犯。而且，北胡已知秦二世已世袭皇位，且有不友之心，故生戒备之心，南犯之贼心不改矣！
二世得此消息，知道此祸全因自己一手造成：认贼作父，引狼入室，祸国殃民。
“哪里去寻一公主去北胡和亲？”二世心急如焚，一筹莫展。
二世去请示太后。
“儿啊，你刚上位，出击北胡不利？你有没有探寻原因？”秦太后问二世。
“母后，我知错了！”二世此时不敢专擅。
“你错在哪里？为君之人，岂能狂妄自大？快跟母后讲来！”秦太后步步紧逼。
“母后明察！孩儿知错了，引狼入室，戕害国家。”二世如实招认，但心中仍有不服：“你已年老，岂能管得了孤？”
“你父王为了你，将仁伍苏发配沙漠，立志将你培养成一国之君。而你狂妄自大，专擅武备；这犹可谅，受你祖父、父王之影响。但是，你出卖国本，引狼入室，导致朝廷之兵大败而反。所幸西云道长、云溪是武功卓越之人，才不至于全军覆灭！你知错乎？”
“孩儿知错，悔之晚矣！”二世跪地请求秦太后原谅。既而求助秦太后：
“母后，现在更紧急的是北胡要一公主和亲，才不再南犯我境。孩儿实在想不出有哪位公主赴北胡和亲。请母后指教！”
“儿啊，娥珮公主如何？”秦后试探。
“娥珮妹妹？她现在不是杳无音讯？”
秦后让西云道长奶娘云溪回齐云山，听候传唤。同时，密告玄大哥玄二哥驻守齐云山，将齐云山“娥珮公主”收拾装扮，派往北胡和亲。
“娥珮公主”领命，以公主身份出使北胡，和亲休战。（未完待续）