宇文静去找赵嵘，赵嵘等人已南下凤林府，参加九月初七的乞丐节。
宇文静骑上快马一路追赶。他们一行人途经大同府时，天色已晚，街上行人寥寥。
突然有个疯女人跳了出来，众人吓得不轻。随后有队人马自称是安乐侯府的，带走那个女人。
客栈都已关门，赵嵘等人借住农舍。半夜，他们听到一个妇人哭声，问询得知，她家的孩子已失踪几日，此地已发生多起孩童失踪案，官府到现在还未破案。传闻，经常半夜闹鬼，有人看见一红衣女鬼把孩子抓走。
一连好几个晚上，赵嵘一行人都未等来女鬼出现。直到有天半夜，红衣女鬼悄悄来到一户人家，抓走熟睡中的孩童。赵嵘等人一路尾随，来到了一座庭院，门口有人把守。赵嵘等人翻墙而入，只见有间房内关着一群孩童，他们哭着喊着想回家。
赵嵘一行人正准备上前解救。忽然大门打开，只见安乐侯徐子尧带一大队人马前来，把庭院团团围住。安乐侯告知，接到线报，有人在此贩卖孩童。安乐侯随后将赵嵘一行人带走，那群孩童则继续留在屋内，一一登记，准备认领。
安乐侯来到大牢，向赵嵘一行人询问，赵嵘等人喊冤。此时来人禀报，徐大小姐又犯病了。安乐侯赶忙回府。
过了几天，安乐侯又来到大牢审问赵嵘等人。赵嵘却关心起来徐大小姐的病情。安乐侯道出，他女儿半年前得了一种怪病，遍访名医无果，后遇到波罗国的杰克，得他药才能稳定病情，一断药又会复发。
赵嵘告诉安乐侯，他以前熟读过医书，可以让他试试。安乐侯将赵嵘带到徐大小姐房间，随后赵嵘为徐大小姐把脉诊治。赵嵘诊断出，徐大小姐中了蛊毒。赵嵘写好了药方，但缺一副药引，那就是灵猫的活血。灵猫白天一般躲在云岭山的树洞里，夜晚才出来活动。赵嵘等人决定晚上去云岭山捕捉。
经过赵嵘几天精心治疗，徐大小姐病情得到好转。安乐侯非常感谢赵嵘，说要重赏他。赵嵘希望安乐侯能将孩童失踪案的主谋绳之以法。
安乐侯迷途知返，向赵嵘道出了实情。波罗国的杰克以医治徐大小姐为由，胁迫安乐侯签订协议，对他船上货物免检。后来安乐侯听说杰克可能做一些违法之事，但为了徐大小姐，选择睁一只眼闭一只眼。安乐侯表示愿意全力配合。
赵嵘等人跟随安乐侯及手下，一起来到那栋庭院，只见门口士兵已被打晕，里面人去楼空。安乐侯想起，按以往惯例，今日杰克的船将装货离港。他们一行人又赶忙奔赴码头。
码头上，杰克的船已装好货物，即将驶离，幸好被赵嵘等人截停。安乐侯及手下上船解救失踪孩童。杰克提前得到消息，早已乘坐小船逃离。躲在岸边的王仁杰和李文富见状后，也乘机溜回京城。据抓获的船长交代，杰克表面上做买卖珍珠、瓷器、丝绸茶叶，暗地里还贩卖孩童，将他们卖到南方，甚至国外。通过王李二人关系，杰克花钱打点部分海关官员。
孩童失踪案告破，他们一行人继续南下，顺便游山玩水。
凤林府的乞丐节盛况空前。全国各地乞丐相聚于此，举办各种活动。白天在街上举行乞讨比拼大赛。到了晚上，大家围在一起，举行篝火晚宴，最有趣之事莫过于争夺叫花鸡。至于叫花鸡的来历，相传有一人在破庙饿得不行，一老乞丐路过后，去山上抓来一只野鸡，泥一抹，火一烤，就给那人吃。后来那人做了皇帝，想起那天鸡口味独特，下令全国寻找此人。各地官员把乞丐们抓来审问。于是老乞丐在皇帝微服私访途中制作叫花鸡，引来皇帝，皇帝吃后赞不绝口，并要赏赐他。老乞丐谢绝封赏，只求放了牢里乞丐。后来皇帝就将九月初七那天作为乞丐节，乞丐那天乞讨，富人不能不给。
今年乞丐节恰好赶上丐帮大选。丐帮帮主人选不仅要武艺超群，还需治理有方。各地丐帮都有自己经营的产业，每到这天，丐帮各分舵主都要上报自己片区这一年的总收成。只有总收成前五的人才能入围，角逐帮主之位。
过两天就是重阳节，赵嵘一行人登高踏秋，欣赏大好河山。
回京路上，赵嵘一行人看到，一队士兵正押着一群百姓运送木头，时不时士兵鞭打百姓。赵嵘上前制止，士兵不听，宇文静亮出令牌，士兵才停下来。士兵告知，这些木头正拉到南郊，建造祭坛。
赵嵘等人来到南郊，这里漫天飞雪。赵嵘向一百姓打听得知，他们吃不饱，穿不暖，正日夜不停赶工。管事的看到百姓偷懒闲聊，走过来抽打呵斥。宇文静随即亮出令牌，管事的立马变得毕恭毕敬。为了能按时完成祭坛建造任务，不少百姓冻死，饿死，同时官员还克扣工钱，导致百姓怨声载道。
冬至那天，天气晴朗。小皇帝浩浩荡荡一行人，来到城外南郊举行祭天大典，祈求风调雨顺，国泰民安。在前往途中，遇到百姓闹事，被太尉宇文泰派兵镇压。
赵嵘等人来到南郊祭天大典，被士兵拦下，宇文静亮出令牌，士兵放行。
小皇帝正要准备登上祭坛，听到赵嵘一行人在场外大声喧哗，说要见皇上。
赵嵘告诉小皇帝，他听建造祭坛的百姓说，今日有人要炸毁祭坛。丞相王森觉得荒谬，建议小皇帝不用理会。谁料祭坛突然发生爆炸，所幸小皇帝并无大碍。丞相王森立马怪罪于太常寺卿，下令要将他拿下。赵嵘查看现场，发现残留部分火石，火石易燃，火石和火药放在一起，在阳光照射下，容易发生爆炸。王森又诬蔑建造祭坛的百姓，声称要把他们统统抓起来。
小皇帝命赵嵘详查此事，并赐他金牌，让他可以自由出入皇宫，随时向他汇报。随后宇文静被宇文泰带回府。赵嵘等人则回到慕竹居，到了晚上，赵嵘和王笛、董旭三人吃起了羊肉火锅。