汾州城。
石敬瑭收到刘知远大败亏输的消息，顿时吃了一惊，按照石敬瑭的意料，刘知远乃是久经沙场的老将，对阵张敬达的话就算不能速战速胜，也绝不会吃太大的亏，可是如今的局势让石敬瑭有些措手不及，没想到刘知远在收下三个叛将以及三万大军的情况下，依然被张敬达所部击败。
于是石敬瑭急忙整顿兵马，只留下三千人马驻守汾州城，自己率领剩下的所有兵马，合计五万八千余人挥师南下，朝着晋阳城赶去。这五万八千人马之中，有很大一部分都是临时征发的青壮，战力堪忧、装备很差，可是此时石敬瑭已经顾不上这些，只要有主力精兵在手，这些新兵跟着大军在后面随军掩杀即可。
在出发之前，石敬瑭为了预防万一，再次派出快马北上，要求桑维翰立即调集援兵南下，限期一个月之内赶到晋阳城支援。
路上，石敬瑭不断派出斥候南下打探情况，随着一队队斥候不断返回，石敬瑭的心情越发的不好了。
“张敬达不除，我心难安！”
此前石敬瑭一直没把张敬达放在眼里，可是如今张敬达却用一场大胜打了石敬瑭的脸，让石敬瑭不得不重新审视自己的对手。
十几天之后，石敬瑭率领五万八千援军抵达晋阳城外，合围晋阳城的朝廷兵马随即后撤，张敬达下令各部立即收拢兵马，全军向南撤退返回了晋安乡驻扎。
石敬瑭率军入城之后直奔刺史衙门，刘知远率领一众部将在衙门门口跪地迎接，向石敬瑭请罪。
石敬瑭先是扶起了刘知远，笑着说道：“无妨！胜败乃是兵家常事，知远不要放在心上。”
刘知远心中一暖，叉手感激了几句。
随后石敬瑭看向先锋安审信、代北戍将安重荣、虎北口戍将张万迪三人，笑着说道：“三位奉大义来投，我心甚慰！从今以后，还望诸位与我一同建功立业！”
三人急忙叉手称诺。
随后众人进入刺史府内，刘知远向石敬瑭禀报了军中的情况。
“主上，张敬达所部兵力约为四、五万人马，虽然兵力不如我军，但是其部战力更胜，如今大胜之后更是士气如虹，我军虽然兵力更多，但是与之对阵讨不到什么便宜。”
石敬瑭笑着说道：“我观朝廷兵马，关键就在张敬达而已，没有张敬达，其部军中诸将全都是土鸡瓦狗而已！”
刘知远称了声诺，然后问道：“不知主上有何妙计破敌？”
石敬瑭说道：“先稳住阵脚，明日开始各部轮番叫阵，以疲惫敌军，等待国侨的援兵赶到，我军便以优势兵力围歼张敬达所部！”
“如果李从珂再增派援兵来呢？”
石敬瑭笑着说道：“如此正好，将洛阳城内的兵马全都吸引过来歼灭之，将来咱们进攻洛阳城就轻松多了！”
与此同时，李从珂也收到了晋安乡大战得胜的消息，顿时大喜过望，一面下令犒赏有功将士，一面急忙筹措援兵北上，准备一鼓作气击溃刘知远所部。
可是此时洛阳城内的兵马养尊处优日久，没有谁愿意出城北上去与石敬瑭所部的骄兵悍将拼命，所以李从珂的诏令颁布下去好几天，城中的兵马依然没有集结完毕，还在拖拖拉拉的耗着时间。
就在这时，李从珂收到消息，石敬瑭率领数万大军抵达了晋阳城，此时晋阳城内的敌军兵力已经达到了十万左右，两倍于张敬达所部。
战场行事瞬间逆转，这是李从珂所不能接受的，当即暴怒，立即召见洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖，命二人立即整顿洛阳城内的兵马，限期三天之内，整顿五万大军北上支援张敬达所部。
洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖被李从珂边缘化日久，在洛阳城内一直是可有可无的角色。二人名义上掌控着洛阳城内的兵马，可是兵权却真正掌控在刘延朗、韩昭胤的手中，对此二人心中一直憋着一口气。
可是如今要打仗了，李从珂却将杨国权和尹晖推到了前面，这让二人重新看到了掌权的希望。
勤政殿内，李从珂先是对洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖好言宽慰了一番，而后称诺道：“只要此战取胜，待到二人爱卿返回洛阳城之日，就是加官进爵、位列相位之时！”
有了李从珂的许诺，洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖干劲十足，只用了两天时间就整顿了洛阳城内的兵马，除了羽林卫的数千兵马之外，其余所有的兵马都被动员了起来，五万五千余人在两天之后集结出城，在洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖的率领下北上晋安乡支援。
数日之后，洛阳兵马指挥使杨国权、皇城兵马指挥使尹晖率部向张敬达报到，至此张敬达所部的兵力也增加到了十万余人。
于是张敬达率部重新北上，在晋阳城南安营扎寨，再次与石敬瑭、刘知远所部对峙。
一时间，晋阳城内外风云变幻、战云密布，双方二十万大军枕戈待旦，大战一触即发。
话分两头，各表一枝。
此时由于石敬瑭起兵反叛，各地藩镇的态度都发生了很大的变化，朝廷的威严在各地藩镇节度使的眼中已经形同虚设。而晋阳城外的局势更是牵动着天下藩镇的心思，只要朝廷大军战败，那各地藩镇都不介意在当下的战火中再填一把柴！
就在李从珂和石敬瑭双方调集大军准备决战的时候，云州步军指挥使桑迁上奏:应州节度使袁辉驱逐了云州节度使沙彦，并接收了他的兵马，响应河东造反。
几乎就在同时，沙彦上表奏称桑迁谋反响应河东，并且率领兵马包围了子城。沙彦突破包围走出西山，占据雷公口，第二天，收集兵士入城袭击乱兵，桑迁败走，军城恢复安定。这一天，袁辉抓住桑迁把他押送洛阳，李从珂为了稳住袁辉等人，直接把桑迁斩首了。
随后，范延光突然出兵攻取了魏州，斩杀了张令昭。李从珂闻讯当即下诏，将张令昭的党羽七个指挥都诛除了。
这一连串的事情让李从珂疲于应付，隐约感到天下大乱的一丝气味，让李从珂心中畏惧万千。
李从珂思索了几天，便决定以严苛的手段来震慑天下藩镇。
于是李从珂不顾冯道的反对，下诏将先锋安审信、代北戍将安重荣、虎北口戍将张万迪的所有家眷抓捕回京，然后在洛阳城内凌迟处死，以儆效尤。
消息传到晋阳城内，安重荣、张万迪、安审信三人顿时发狂，三人已经将所有的家眷安顿到洛阳城外，没想到李从珂还是派人将三人的家眷抓去杀了，这让三人无法忍受，纷纷叩见石敬瑭，请求立即率军出击，为自己的家人报仇。
石敬瑭知道现在还不是出击的时候，现在双方的兵力基本持平，石敬瑭所部驻守晋阳城，张敬达所部据守城外坚固的营寨，现在的局面是谁主动进攻谁就吃亏，石敬瑭才不会犯这个傻，至少也要等到桑维翰派出的援兵赶到才会出击。
于是石敬瑭好言安慰了三人一番，并且称诺等到时机成熟，就一定会发兵南下，让先锋安审信、代北戍将安重荣、虎北口戍将张万迪三人为大军先锋，以便让三人报仇雪恨。
好不容易打发走了，安审信、安重荣、张万迪三人，石敬瑭刚刚喘了一口气，便又收到了一个消息：李继业率军十万，兵分两路出击，一路由郓州出发进攻天雄节度使，一路由兖州出发，进攻武宁节度使！
这个消息让石敬瑭万分惊愕，没想到一向低调的李继业此番却干出了这么多惊人之举，先是改名易帜，与李从珂的朝廷划清了界限，然后就发兵十万开始攻城略地，如此魄力和实力，让石敬瑭心生忌惮，甚至隐约认为李继业对自己的威胁还要在李从珂之上！
“天下已经大乱了，眼下的战事必须速战速决！”
打定主意，石敬瑭再次发令催促桑维翰，要求立即发兵南下支援。
此时的桑维翰已经忙得焦头烂额，在石敬瑭一遍又一遍的催促之下，终于整顿好了四万大军，只留下几千残兵留守太原城，然后将四万主力援军全部派出南下。
援军南下的消息由快马送入了晋阳城，四万主力大军还有十几天就能抵达晋阳城，石敬瑭终于松了一口气，于是召集众将准备商讨进攻事宜。
军议上，刘知远主张再等待十几天的时间，等到四万主力赶到之后，再依托晋阳城与张敬达阵战，凭借大军的优势兵力稳扎稳打，正面击溃张敬达所部。
可是安重荣、安审信、张万达三人哪里还等的下去，当即叫嚷着要立即出击，先以现有兵马消耗张敬达所部兵力和士气，等到援军抵达之后便可以对张敬达所部以雷霆一击！
双方随即争吵在一起，石敬瑭见状微微皱眉，没想到形势开始好转之后，自己的部下却产生了分歧，这是石敬瑭没有预料到的。
“好了！”
石敬瑭大声说道：“反正还有十几天援军就赶到了，再等一等，各部依旧驻守晋阳城内，等待我的命令！”
刘知远松了一口气，这场仗自己可输不起，所以必须要万无一失才行。
可是安重荣、安审信、张万达却万分失望，不得已叉手领命，但是三人的心中却有了别的计较。