九月下旬。
契丹主耶律德光率领五万铁骑出动，对外号称三十万大军，声势浩大，从临潢府一路南下，只用了十天便冲到了晋阳城外，列阵于汾河之北的虎北口。
一路上，五万契丹铁骑如入无人之境，沿途的彰国节度使、雁门节度使、成德节度使纷纷闭而不战，任由契丹大军畅通无阻。
耶律德光也没有想到一路上竟然会如此顺利，五万铁骑日夜兼程，直插晋阳城以北，进展之顺利、沿途唐军之胆怯，让契丹全军上下为之一振，就连耶律德光的心思也随之发生了一些变化。
原本耶律德光对于扶持石敬瑭的事情并没有万全的把握，只是抱着搏一把的想法，尽可能的捞取好处，就算不能拿到幽云十六州，也能拿到一部分。
可是如今见到后唐兵马的孱弱，以及各地藩镇如同一盘散沙的境况，耶律德光心中升起了一丝激动，也许此番真的能一举灭掉后唐朝廷，将石敬瑭扶持为自己的傀儡，一举拿到自己梦寐以求的幽云十六州！
于是耶律德光率部在虎北口只驻扎了一天，便下令大军准备继续南下，朝着晋阳城的方向挺进。
与此同时，李从珂和李继业也是先后收到了消息，二人都是大吃一惊，二人都没想到各地藩镇如此不堪，竟然连出兵阻击都不敢！
李从珂自然是暴跳如雷不必多说，一连下了十几道诏令，对契丹大军南下沿途的藩镇惩治了一番，可是到了现在这个时候，李从珂的诏令已经没人在乎了，各地藩镇对此也是不理不睬，这十几道诏令甚至都没激起一丝水花，就没了下文。
而李继业则是下令全军进入戒备状态，此时五万契丹大军已经南下，虽然兵力远没有前几次多，前几次都是十万铁骑大军南下，可是李继业知道，这五万契丹铁骑肯定都是契丹人的绝对精锐，光看战力的话，绝对比之前的十万大军强大的！
所以李继业下令各军严加防范，做好随时开战的准备。同时军政部军情司和镇抚司的哨探大批出动，朝着晋阳城、洛阳城和北面各州县出动，将契丹人、石敬瑭、李从珂三方的情报不断送回登州城。
话分两头，各表一枝。
晋阳城北，耶律德光率领五万铁骑大军出虎北口继续南下，在距离晋阳城十几里的旷野安营扎寨，同时契丹人的斥候开始向南延伸，不断出现在晋阳城周边。
耶律德光的想法很好，先让石敬瑭与张敬达继续鏖战下去，自己坐收渔翁之利。或是截击后唐援兵，以便震慑周边蠢蠢欲动的藩镇兵马。
于是耶律德光便在晋阳城被停了下来，并没有直接杀到晋阳城下，也没有派人与石敬瑭所部汇合。
晋阳城原本由东、中、西三城构成，背倚龙山、太山，汾水绕东城而过，汾河故道穿过中城，西城中又有仓城、新城、大明城三座小城。石敬瑭率部驻扎晋阳城后，经过多次加固，将晋阳打造成一座固若金汤的城池。
此时契丹大军已经赶到的消息传遍了晋阳城，石敬瑭和张敬达都已经知道了消息。对此，石敬瑭心中大定，令安审信、安重荣整顿晋阳城的防务，命令刘知远集结城中预留的一万五千精兵，随时准备配合契丹大军展开反击。
而张敬达则是急忙下令全军收缩防御，撤掉了晋阳城的包围圈，将十余万大军紧紧的抱成了一团，退守晋安乡。同时张敬达派人向李从珂求援。
契丹人已经抵达晋阳城的消息让李从珂坐立不安，于是散尽了洛阳城府库，从周边藩镇强行征调兵马，并且从洛阳城内外的商贾、世家手中强征了大量的钱粮，为张敬达所部筹集援兵和钱粮辎重。
此番，李从珂费尽力气在十几天的时间里集结了六万大军，由排阵使高行周、吉州刺史符彦卿率领，在契丹大军抵达虎北口几天后，也进驻了晋安乡后唐军大营。如此高效的兵马调动是后唐朝廷内外是极为罕见的，也证明了此刻李从珂心中的慌张，已经到了极点！
张敬达得知援军抵达，一颗悬着的心终于放下，在援兵抵达的当天便率领安审琦、杨光远、相里金出营相迎，见到高行周和符彦卿之后非常高兴，对二人很是恭维了一番。
高行周、符彦卿也是笑着表态，将在张敬达的麾下抗击契丹大军，为朝廷再立新功。
随即高行周、符彦卿率部进驻晋安乡大营，在安顿好兵马之后，张敬达便召集高行周、符彦卿、杨光远、相里金、安审琦等人商议对抗契丹大军之策。
此番高行周二人率领的六万大军中有四万是步兵，但却是李从珂在洛阳城以及周边整顿出来的精兵，装备精良、训练有素，全军还携带了不少对抗骑兵的装备，比如长枪、大盾、强弓劲弩等等。其余两万人马都是洛阳城中的精锐骑兵，由高行周亲自率领，战力也颇为可观。
这六万大军是李从珂所能集结起来的最后兵力，也是后唐朝廷对抗契丹大军的最后希望，可以说是全军之胆气。高行周在军议上直接表示，自己和符彦卿会率部出击迎战契丹大军，但是也必须得到张敬达所部的支援。
“我手中的六万大军乃是朝廷最后的希望，绝不容有失，如果战局不利，张部署可要全力以赴，确保我军不失，否则战局将会彻底崩坏！”
张敬达闻言心中不悦，你这六万人马是朝廷的希望，难道我手中的十余万大军就是后娘养的？
不过张敬达也能理解高行周的意思，说道：“二位放心，今日咱们既然坐在一起商议抗敌之策，就是一条船上的，我又岂会坐视二位苦战而无动于衷？此战咱们就是要同心戮力，一战而击溃契丹大军，打出我大唐的军威来！”
张敬达的一番话很提气，众人听完纷纷表态，军议上的气氛一下子就达到了顶点，众将战意高昂，杨光远还直接请令率部再攻晋阳城。
同时高行周和符彦卿对于迎战契丹大军很有信心，二人率领的六万大军乃是生力军，认为应该趁着契丹人立足未稳、人困马乏之际，率先出击将契丹人击溃。
“只要契丹大军溃败了，石敬瑭就是死人一个，晋阳城也可不战而下！”
张敬达对此犹豫不决，既觉得高行周二人说的有道理，又担心万一战败战局将会急剧恶化。可是张敬达也知道，如果龟缩僵持下去的话，战局一样会朝着败坏的方向演变，只要契丹人的大军在晋阳城下耀武扬威，石敬瑭就获得了逆转局势的机会！
其实张敬达认为最好的办法就是留下一支偏师继续围住晋阳城，然后集中主力十几万大军猛攻契丹铁骑，以优势兵力先拿下契丹人。
可是这个想法刚一说出来，就遭到了高行周和符彦卿的反对，二人认为张敬达所部虽然兵力有十余万人，但是苦战日久，已经是强弩之末，与自己所部一同出战只会拖后腿，徒增伤亡而已，不如继续留在晋阳城下围困石敬瑭所部。
眼见高行周和符彦卿的态度很是坚决，于是张敬达下定决心，命高行周、符彦卿二人出战，率领六万生力军北上迎战契丹大军，自己率领十余万大军随后跟进，一面重新合围晋阳城，一面为高行周、符彦卿所部提供后援。
众人商议完毕，后唐十几万大军便开始出动。
高行周率领两万精锐铁骑在晋阳城北列阵，符彦卿率领四万精锐步兵列阵于晋阳城西北方的山脚下，背山列阵，随时支援高行周所部。
与此同时，契丹主耶律德光率领五万契丹铁骑杀到，在距离高行周所部五里外集结列阵。
耶律察割、耶律屋质、耶律李胡三人都是身穿双层重甲，气势汹汹的策马来到耶律德光的身旁，反倒是耶律德光一身便服，并没有穿甲。
只见耶律德光用手中的马鞭指着远处的高行周所部，说道：“看来李从珂的麾下也是有精悍铁骑的，此战将其部击破，便可以让唐军破胆！”
耶律屋质点头说道：“陛下所言甚是。另外根据斥候的回报，西北方向数里之外，还有唐军的数万精锐步卒，对我军的威胁也很大。一旦我军与唐军骑兵纠缠在一起，该部步卒大军一定会从侧翼冲进战场的！”
耶律德光思索了一下，然后说道：“欧辛！你率领一万铁骑去西北方向，阻击那支唐军步卒，视情况而战。”
耶律察割领命，随即点兵出发。
“敌辇！你率领两万铁骑迎战唐军骑兵，一个时辰之内如不能破敌，提头来见！”
耶律屋质领命，随即点兵出发。
此时耶律李胡看了看耶律德光，不满的说道：“陛下如此安排，将我置于何地？”
耶律德光笑着说道：“皇太弟就与我一同坐镇中军吧，这中军的两万铁骑暂时由皇太弟统领，听我号令，可好？”
耶律李胡没有说话，不过脸上已经写满了不满。
没过多久，两支契丹铁骑几乎同时出发，一支向西北方向，一支向南面，浩浩荡荡的发起了冲锋。
眼见契丹铁骑已经出动，高行周下令全军擂鼓，两万后唐铁骑也开始启动，迎着敌军冲了上去。
大战开始！