等到天明时分，燕国残兵败退回营，太傅慕容评刚刚起床，还不等穿衣，副将傅颜便匆匆来报。傅颜道：“大事不好，昨夜出兵劫粮，中了晋军之计，司马悦明阵亡。”
“啊？”慕容评大惊失色，这时，军师阳鹜也走了进来，看着慕容评悔恨万分的样子，阳鹜作揖道：“太傅不必多虑，下官已有破敌之策。”
“阳军师既有妙计，快快说来。”傅颜道。
阳鹜道：“晋军大营，沿着汴河驻扎，我军在北，居河上游，晋军在南，在河下游，今秋雨大，河道水涨，不如趁机决堤，引水浇之。”
“如此甚好，即刻传令，决堤放水。”
“太傅勿急，下官夜观乾象，三日之后，北风大作，那时放水，南朝兵马岂不更寒？”
“妙哉，就依军师之计。”
两日之后，太傅慕容评便依照军师阳鹜之计，把燕军聚集上游，趁着夜黑风高，潜渡上游南岸，开挖河堤，引水下走，借着秋季雨大，汴河之水，引向晋军大营。
对河水并无防备的晋军大营，忽然如洪涌奔至，水涨营泡，淹没大营。晋军将士身陷囹圄。主帅谢万大惊失色，满营上下，人马慌乱，慌忙逃命。
“上游决堤了，上游决堤了！”
一阵呼喊声，引的晋军将士争相逃命，慌做一团，辎重粮草更是尽遭水浸，众人只得舍弃营盘，退往山坡高地，以避水患。
等到次日天明，决堤洪水皆已散去，淹死将士虽是不多，但是粮草辎重，损失惨重，又兼北风骤起，尚未准备御寒之物的晋军将士，难以自保。
大军撤退到高坡之地，倍加沮丧的谢万围在一团篝火之旁，唉声叹气，谢安走到近前，作揖道：“大都督明察，粮草辎重，全被水淹，营盘狼藉，将士多感风寒，唯今之计，唯有暂退涡阳。”
谢万道：“一场洪水怎样，一夜便去，岂可一退再退？”
谢安道：“郗昙将军，风寒甚重，其中将士已随其退兵。”
“好个郗昙，谁准他擅自撤兵？本帅定要问罪。”
谢安道：“诸军沮丧，大都督当宽以待人，否则将士更加愤怨。”
正在规劝之时，有一个校尉赶来，作揖道：“启禀都督，诸葛攸将军，也引兵撤走。”
谢万道：“打他八十军棍，这才几日，竟敢擅自撤兵，军法何在？”
陪在一旁的谢石劝道：“兄长不可动怒，如今人心难聚，众叛亲离，已经打不下去了，趁大队人马尚在，寒冬未至，尽早撤兵。”
看看漫山遍野，都是躲避洪水的兵士，内无斗志，外无营帐，如同散沙一般。谢万长叹一声，饮恨言道：“想我谢万，文武兼备，大功未立，却遭败绩，又有何颜面见天子？”
谢石道：“兄长藐视诸将，傲慢少礼，以致众将消极，军心涣散，又能怪谁？”
万般无奈之下，谢万只得传令，班师退兵，此番北伐最终以失败告终。这才是：
几载春秋几载还，有心北伐又维艰。
久闻北国李陵墓，未见晋师过泰山。
一直等待前敌捷报的穆帝司马聃，在含章殿内灯火长明，夜不能寐。眼看天明，晋穆帝双手倒背，仰望地图，只盼着击败燕国，捷报回传，这时太监来报，丞相司马昱求见。
司马昱此行还带来一个人，晋穆帝打量一番，此人身材不高，头发曲卷，皮肤黝黑，大眼睛，短鼻子，厚嘴唇，装束不是汉人服饰，一副西南番邦相貌。
晋穆帝原以为是北伐战报，没想到丞相带来一个怪人，穆帝便问道：“丞相带来之人，相貌奇异，是何方人士？”
司马昱道：“此乃扶南国使者，不远万里，跨海进京。”
“扶南国？”一听扶南（今柬埔寨），晋穆帝心中想了起来，说道：“朕晓得此国，万里之遥，咸康年间，还给朝廷朝贡异兽，乃大晋之友邦。今岁朝贡，莫非要进贡异兽？”
司马昱道：“陆路已断，异兽难运，此番跨海而来，并非朝贡，而是求援。”
“求援？扶南国有何难处，尽管说来。”
司马昱示意一下扶南使者，使者道：“大晋皇帝陛下，林邑国主范文、范佛父子，在日南郡起兵，十多年间，吞并众多小国，自称林邑国，将扶南国与大晋陆路全部隔断。如今林邑国拥兵万众，又犯我扶南，扶南国王亲笔致书，请大晋皇帝陛下，举兵南征，平定林邑。”
使者道：“扶南王等援，已是翘首以盼。”
“请使者先去驿馆歇息，朕立刻传百官上朝，自会商定此事。”
等到午时过后，百官上朝，拜谒礼毕，晋穆帝司马聃说道：“今有扶南国使者进京，此次不是朝贡，而是求援。扶南国王书信恳切，令人惊心，请皇叔爷代朕读来。”
丞相司马昱持信诵读，百官这才知道，自东晋升平四年，林邑国主范佛，以日南郡为都城，在中南半岛东部，连续吞并大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等南蛮诸国，形成了一个新的王朝林邑国（今越南南部）。
众人听罢，纷纷惊叹，私议不断。司马聃道：“诸位卿家，区区小寇，姑息十年，已成大患。朕欲讨伐，诸卿以为如何？”
庾希端朝板道：“微臣以为，扶南求援，暂不可答应。如今谢万北伐，战事连绵，再派兵南去，耗资巨万，日南郡本是烟瘴之地，早该弃之议和，如此下去，几时能休？”
王彪之端朝板道：“启奏陛下，晋国虽大，寸土难舍，日南郡已失陷多年，林邑步步蚕食，终是大患，应尽早除之而后快。”
庾希道：“陛下三思。”
王彪之道：“冰冻三尺非一日之寒，如今扶南国求援，大晋上朝，岂能坐视不理。陛下万不可姑息林邑，养虎为患。”
“王爱卿言，与朕意相合，威服四夷，平定天下，况且讨伐林邑，不可久拖......”
还没等庾希再劝，只见一个太监匆匆上殿，伏地跪倒，作揖道：“启奏陛下，前敌奏报，大都督谢万于陈留兵败，现已退兵回京。”
听书兵败，晋穆帝顿时慌了神，庾希奏道：“北伐不利，燕军南下，事关重大，朝廷顾不得扶南求援，望陛下三思。”
听了谢万兵败的消息，王彪之等一干大臣，也无心顾及林邑。晋穆帝问道：“那谢万几时回京？”
禀事小太监道：“明日谢万进京。”
“谢万有负皇恩，朕要当庭问罪！”
......
大都督谢万带着兵败众将，一齐跪在太极殿前，将兵败之事一一奏报，百官一个个唉声叹气，晋穆帝司马聃首次举兵北伐，便因主帅无能，众将失和，终遭败绩，心中怒气难消。
晋穆帝道：“谢万无能，贻误军机，郗昙擅自撤兵，扰乱三军，左右来人，将其二人，推出斩首！”
“陛下且慢！”丞相司马昱端朝板道：“请陛下暂息雷霆之怒，饶过谢万、郗昙一死。”
“败的一塌糊涂，为何饶他二人？”
司马昱道：“此番兵败，虽是许昌、颍川、谯城、沛郡相继失守。但朝中将才难寻，念此二人也有胜绩，留其一命，贬职军中，日后将功补过。”
侍中庾希道：“启奏陛下，丞相所言极是，如今不仅燕国作乱淮北，林邑又犯扶南，朝廷南北用兵，同时交战，急需将佐，还望陛下，准其戴罪立功。”
又见一人出列，此人三十岁出头，面如白玉，温文尔雅，眉如远山，目若寒星，鼻正唇薄，钉字须髯，一身官服，几分洒脱，此人正是褚蒜子的弟弟、国舅褚歆。
褚歆端朝板道：“陛下少年仁厚，百官子民，沐浴皇恩，如今燕军势大，正需重组兵马，来日再战，继续用人之时，请准其二人戴罪效力。”
褚歆是晋穆帝的亲舅舅，娘亲舅大，晋穆帝对自己的亲舅舅说话，还是倍加信赖。
只见其他大臣纷纷出列，端朝板求情，晋穆帝毕竟年轻，心存仁厚，见百官求情，这才恩准，将二人贬职留用，免去死罪。正所谓：
秋末离离寒如潇，雨霜又遇冷风摇。北朝已化三分乱，南界频生战火烧。
帝气未清澄玉宇，王师唯难震蛮獠。古来弯月缺全夜，多是贤君寐不宵。